از حد ضرر استفاده کنید

حد ضرر فیزیکی و ذهنی چیست و چه مزایا و معایبی دارند؟

زمانی که افراد وارد عرصه معامله‌گری می‌شوند به مرور زمان متوجه می‌شوند که باید چیزهایی را یاد بگیرند تا به موفقیت برسند. یکی از ابزارهای مفید برای رسیدن به موفقیت “حد ضرر” یا همان Stop Loss می‌باشد. گرچه حد ضرر یک ابزار مفید است اما خیلی‌ها از آن استفاده نمی‌کنند. بعضی‌ها نیز به روش‌های متفاوتی از آن استفاده می‌کنند تا به یک هدف واحد برسند: سودآوری!

این روش متفاوت چیست؟ استفاده از “حد ضرر ذهنی” یا Mental Stop Loss.

در این روش حد ضرر تنها در ذهن معامله‌گر قرار دارد نه به صورت یک دستور موجود در پلتفرم معاملاتی!

اما میان حد ضرر ذهنی و حد ضرر فیزیکی که در پلتفرم معاملاتی تعیین شده است چه تفاوتی وجود دارد و مزایا و معایب این دو نوع حد ضرر چه چیزهایی هستند؟ با طلاچارت همراه باشید تا به پاسخ سوال خود برسید…

مزایا و معایب استفاده از حد ضرر فیزیکی و ذهنی

۱- قرار دادن یک حد ضرر فیزیکی باعث از بین رفتن استرسی می‌شود که معمولا با معاملات همراه هستند. زمانی که حد ضرر فیزیکی می‌گذارید معمولا خیال‌تان راحت است که میزان ریسک و ضرر خود را از قبل می‌دانید و بیشتر از آن در معرض ریسک قرار نخواهید گرفت. همه چیز از قبل کاملا واضح و مشخص خواهد بود.

۲- حد ضررهای ذهنی انعطاف پذیری بیشتری را به معامله‌گر می‌دهند. این انعطاف پذیری ممکن است با سبک معاملاتی برخی از معامله‌گران همخوانی داشته باشد و به آنها این امکان را بدهد که با توجه به تغییرات شرایط بازار، حد ضرر خود را تنظیم کنند. البته این کار نیاز به درک عمیقی از تحرکات قیمت دارد.

۳- استفاده از حد ضررهای ذهنی برای تریدرهایی که فاقد تمرکز و نظم کافی هستند بسیار مشکل خواهد بود. نظم بزرگترین مانع برای تریدرهاست تا بتوانند طبق برنامه ریزی قبلی حد ضرر خود را اجرا کنند. بسیاری از افراد نمی‌توانند با سرعت نوسانات بازار هماهنگ شده و یا یک معامله زیانده را مدیریت کنند. بعضی‌ها حتی نمی‌توانند روی پلن و برنامه‌ای که قبل از اجرای معامله داشتند متمرکز بمانند. این مورد باعث می‌شود که آن شخص تصمیمات هیجانی گرفته و نتواند برنامه خود برای اجرای حد ضرر ذهنی را به درستی پیاده کند. به همین دلیل در اکثر مواقع حد ضرر در فاصله بسیار دورتری اجرا شده و زیان سنگین‌تری را به سرمایه وارد می‌کند.

۴- حد ضرر فیزیکی در بازارهایی که تمایل به انجام حرکات “استاپ هانتر” (Stop Hunter) دارند که توسط بانک‌ها و موسسات بزرگ انجام می‌شوند یک مشکل محسوب می‌شوند. در طی حرکات استاپ هانتر، بانک‌ها قیمت را به سمت ناحیه‌ای که تعداد زیادی حد ضرر قرار دارد برده و باعث فعال شدن استاپ معاملات تریدرها می‌شوند. تفاوتی ندارد در چه بازاری باشید. همه بازارهای مثل سهام، کالا، آتی در مقابل اینگونه حرکات آسیب پذیر هستند به خصوص در جایی که نقدینگی کمی وجود داشته باشد.

۵- استاپ‌های فیزیکی از معامله‌گر و سرمایه وی در مقابل بروز فجایع از حد ضرر استفاده کنید غیر منتظره جلوگیری می‌کند. زمانی که حد ضرر فیزیکی را تعیین می‌کنید، این حد ضرر در سرور کارگزاری ثبت خواهد شد. بنابراین اگر در مقابل کامیپوتر نباشید، ارتباط اینترنتی شما مشکل پیدا کند و یا حتی پلتفرم معاملاتی شما خراب شود، سرمایه شما محافظت خواهد شد.

۶- حد ضرر ذهنی باعث می‌شود تا تریدر مجبور به تمرکز روی معامله‌ای که در حال حاضر دارد بشود. چون اگر روی معامله فعلی تمرکز نکنید ممکن است قیمت به سرعت از حد ضرر ذهنی شما عبور کند و متوجه نشوید. اما در صورتی که حد ضرر فیزیکی قرار دهید ممکن است به کارهای دیگری مشغول شوید و تمرکز شما روی معامله کمتر خواهد بود.

به تریدرهای تازه کار پیشنهاد می‌کنیم که از حد ضررهای فیزیکی استفاده کنند تا زمانی که بتوانند احساسات خود را کنترل کرده و معاملات را با نظم انجام دهند. به علاوه یک تریدر تازه کار قبل از اینکه بتواند از حد ضررهای ذهنی استفاده کند، بایستی ساختار و حرکات بازار را درک کند تا در زمانی که نیاز به تصمیم گیری‌های سریع می‌باشد دچار مشکل نشود.

اگر تازه کار هستید و می‌خواهید به صورت اصولی با تحلیل تکنیکال آشنا شوید، شرکت در “ دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت ” اولین قدم شما خواهد بود.

در صورتی که از قبل با تحلیل تکنیکال آشنایی دارید اما به دنبال روشی ساده و قدرتمند و مبتنی بر ذات حرکات قیمت برای انجام معاملات خود هستید، می‌توانید در “ دوره استراتژی طلاچارت ” شرکت کنید.

برای مطالعه بیشتر در رابطه با حد ضرر و روش‌های استفاده از آن، پیشنهاد می‌کنیم که از مطالب زیر استفاده کنید.

حد ضرر در فارکس

بازارهای مالی زیادی در دنیا وجود دارد و در هر کدام از این ها افراد مختلفی در حال سرمایه گذاری و خرید و فروش هستند. فارکس در این میان بزرگترین بازار مالی دنیاست و معاملات بسیار زیادی در آن به طور روزانه انجام می شود. سود کردن در فارکس به دلیل نوسانات زیاد آن کار چندان راحتی نیست و باید قواعدی را برای سود رعایت کرد. یکی از این قواعد تعیین حد ضرر در فارکس می باشد.

در این مقاله می خواهیم تا درباره تعیین حد ضرر در فارکس صحبت کنیم و جزییات این موضوع را برای شما شرح دهیم.

حد ضرر در فارکس

حد ضرر یا استاپ لاس زمانی در فارکس استفاده می شود که فرد بخواهد یم معامله را پس از پایین آمدن تا قیمت مشخصی ببندد. در واقع حد ضرر در فارکس(stop loss) برای این است که فرد از کاهش ضرر معامله خود در یک پوزیشن معاملاتی باز جلوگیری کند. تعیین حد ضرر برای افرادی که به طور مداوم قیمت ها و نوسانات قیمت را در فارکس بررسی نمی کنند بسیار ضروری می باشد چون در هر لحظه ممکن است که روند یک ارز تغییر پیدا کند و موجب ضرر به شخص سرمایه گذار شود.

اهمیت تعیین حد ضرر در فارکس

تا اینجا مشخص است که حد ضرر یعنی شما یک حد تعیین کنید تا اگر قیمت پایین تر از آن بیاید معامله و پوزیشن باز شما بسته شود تا بیش از این متحمل ضرر نشوید. اردر یا فرمان حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید(long) و فروش(short) قرار داد.

مهم ترین دلیل این که باید برای یک معامله حد ضرر تعریف کرد این است که هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند در فارکس چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. تعیین حد ضرر در از حد ضرر استفاده کنید فارکس باعث می شود که حتی اگر در بدترین حالت شما سودی نکردید بهرحال متحمل ضرر کمتری شوید و سرمایه چندانی را از دست ندهید. تحلیل فارکس خیلی مهم است و در بیشتر موارد می توان با یک تحلیل درست حرکت نمودارها را پیش بینی کرد اما بهرحال کار از محکم کاری عیب نمی کند و بهتر است که به حد ضرر در فارکس تعیین شود.

هر معامله در فارکس دارای ریسک خودش است و روند جفت ارزها در هر آن ممکن است بالا و پایین شود. قیمت های آینده در این بازار پرالتهاب ناشناخته بوده و دارای ریسک هستند. خیلی از معامله گران در بسیاری از معاملات خود سودهای مناسبی کسب می کنند اما چون دارای مدیریت مالی درستی نیستند سود چندانی از حد ضرر استفاده کنید از فارکس نصیبشان نمی شود. هر چقدر که فردی در فارکس بتواند پول خود را درست مدیریت کند و با قواعد درستی مانند حد سود و حد ضرر و دیگر کارها دست به معامله بزند مطمئنا سود زیادی را نصیب خود خواهد کرد. در بخش بعدی نحوه تعیین اردر حد ضرر آورده شده است.

تعیین اردر حد ضرر (stop loss)

با تعیین حد ضرر در فارکس، شخص معامله گر دیگر مطمئن خواهد شد که در فارکس ضرر زیادی نخواهد کرد چون به محض این که ضرر به حد مشخصی رسید معامله بسته می شود.

پلتفرم متاتریدر این امکان را فراهم کرده است تا یک فرد تریدر بتواند به راحتی حد ضرر خود را مشخص کند.

در شکل زیر می توانید بخشی را مشاهده کنید که در آن می توان حد ضرر تعیین کرد. علاوه بر حد ضرر شما می توانید حد سود(تیک پرافیت) را نیز تعیین کنید و استراتژی معاملاتی خود را به درستی انجام دهند.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید قسمت استاپ لاس یا همان حد ضرر به راحتی قابل تعیین شدن است. در روبروی آن هم محل مشخص کردن تیک پرافیت یا حد سود قرار دارد. تعیین کردن این محدوده می تواند مدیریت ریسک بسیار خوبی برای تریدرها در فارکس باشد اما متاسفانه خیلی از افراد در فارکس این کار را انجام نمی دهند و فکر می کنند که انجام این کار یعنی قبول کردن ترس از بازار.

نقش بازار در تعیین حد ضرر در فارکس

حقیقت این است که افراد اندکی می دانند که تعیین حد سود و حد ضرر در فارکس به چه علت ضروری است. مشکل اینجاست که تا زمانی که فرد معامله گر یک ضرر سنگین نشود متوجه نخواهد شد که بازار در هر لحظه می تواند به دشمن او تبدیل شود. شما باید به این فکر کنید که در هر لحظه بازار می تواند بر خلاف خواسته شما حرکت کند و پایین برود و آنجاست که شما یقه بازار را با حد فارکس می گیرید و اجازه نمی دهید تا بیش از مقدار خاصی به سرمایه شما آسیب وارد کند.

عوامل زیادی در تعیین حد ضرر نقش دارند که از جمله آن ها می توان به حجم معامله اشاره کرد. افرادی که از افزایش حد ضرر می ‌ترسند و تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند می خواهند تا نسبت سود به زیان آن ها توجیه بیشتری داشته باشد. آن ها دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه تری دارند. با کمتر بودن حجم معامله استرس شخص تریدر هم کمتر خواهد بود.

افرادی که از حد ضررهای بلند استفاده می کنند اما حجم معاملات بیشتری دارند و بنابراین ریسک بیشتری را می پذیرند و استرس بیشتری هم دارند.

مثالی برای حد ضرر

برای مثال اگر در جفت ارز یورو/دلار شما بخواهید 1 لات خرید کنید و نرخ برابری 1.1600 باشد و حد ضرر را روی 1.1590 بگذارید آنگاه ریسک ضرر در معامله را به 10 پیپ محدود از حد ضرر استفاده کنید کرده اید.

یادتان باشد که باید از اهرم ها به درستی استفاده کنید و تحلیل ها حسابی دقت کنید تا بیشترین سود را از آن خود کنید. تعیین حد ضرر در فارکس برای زمان هایی است که بازار بر خلاف تحلیل شما پیش می رود و شما ضرر می کنید. با حد ضرر شما سود و زیان خود را در فارکس مدیریت می کنید.

موارد مهم برای تعیین حد ضرر در فارکس

مقدار پول مشخص در ریسک:

تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید.

پیوت های قیمت:

پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار را مشخص می کنند.

سقف و کف روزانه:

قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی:

قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند.

سطوح فیبوناچی:

درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

اهمیت استراتژی معاملاتی

بازار فارکس حقیقتا بازار جذاب و جالبی است و به همان اندازه خطرناک و پرریسک است. اگر دوست دارید در این بازار پرنوسان سود کنید و هم چنین شاهد افزایش سود در فارکس باشید باید نکاتی را رعایت کنید. حتما به اهرم ها توجه کنید و در هنگام یک معامله دقیقا از بهترین و متناسب ترین اهرم برای آن استفاده کنید. در گام بعدی حتما دارای استراتژی مناسب و مشخصی برای خود باشید و حد سود و ضرر را برای خود تعریف کنید.

فردی که استراتژی معاملاتی داشته باشد سود خوبی خواهد کرد. برای افزایش سود در فارکس شما باید به خوبی از استراتژی های مشخص معاملاتی خود استفاده کنید. حتما برای خود حد سود و حد ضرر تعریف کنید و از ریسک بیش از حد پرهیز کنید.

نتیجه گیری

حد ضرر در فارکس می تواند برای افرا تازه کار در فارکس بسیار نجات بخش باشد و آنها را از ضررهای ناخواسته و زیاد در فارکس نجات بخشد. جالب است که بدانید افراد باتجربه و حرفه ای در فارکس اکثرا برای خود حد سود و حد ضرر مشخص می کنند.

استاپ لاس یا همان حد ضرر باید با توجه به حجم معاملات و میزان ریسک و اهرم انجام شود. این کار می تواند به مدیریت ریسک معاملات در فارکس کمک بسیاری کند.

افتتاح حساب در فارکس

میک تی پی مجموعه ای است که سالهاست در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کند و می تواند بهترین آموزش ها را برای علاقمندان و معامله گران فارکس ارائه کند. علاوه بر آموزش اگر کسی دوست داشته باشد می تواند از طریق میک تی پی به راحتی در بهترین بروکرها ثبت نام کند و برای آنها حساب های استاندارد افتتاح شود. میک تی پی در سریع ترین زمان ممکن حسابی را برای افراد باز می کنند و در کنار آن بهترین تحلیل ها را برای معامله گران فراهم می کنند. میک تی پی با اطلاعاتی که شما ارسال می کنید برای شما حسابی را در بروکرهای رگوله شده و معتبر جهانی باز می کند و شما می توانید به سرعت ترید کردن در بازار جذاب فارکس را شروع کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس (stop از حد ضرر استفاده کنید از حد ضرر استفاده کنید loss) چیست؟

ورود به بازار سرمایه پیش‌نیازهایی دارد. اولین و مهمترین آن، سنجش میزان ریسک‌پذیری سهامدار است. بارها از تریبون‌های مختلف عنوان شده است که سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای ریسک است. سهامدار باید بداند سود و ضرر دو روی یک سکه سرمایه‌گذاری است و حد ضرر یا استاپ لاس سرمایه‌گذاری خود را بشناسد.

هنگامی‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازار خارج شویم از گسترش زیان جلوگیری و سرمایه خود را حفظ می‌کنیم. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به صورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق، تصمیم‌گیری می‌کنند. نهایتا نیز زیان‌های هنگفت می‌بینند و از بازار بورس متنفر می‌شوند! در این مقاله علاوه بر توضیح چیستی حد ضرر، روش‌های محاسبه آن را نیز با هم مرور می‌کنیم.

منطور از حد ضرر چیست؟

‌افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند به ‌طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده‌اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم.

تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها، حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم.

با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید برخلاف انتظار ما قیمت سهم کاهش یافت، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشته‌ایم. در این وضعیت، دو راه پیش روی ما قرار دارد:

باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت مورد نظر ما برسد، ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود.

خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛‌ یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای با بررسی کامل سهم را می‌خرد و حد سود و زیان را تعیین می‌کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام به جای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید؛ بلافاصله باید از سهم خارج شد.

حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند در صورتی‌که سود مورد انتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه خود جلوگیری کنند.

امکان دارد بعد از فروش، سهم روند صعودی بگیرد. در این صورت نباید به این فکر کنیم که شاید بهتر باشد، حد سود یا حد ضرر نداشته باشیم زیرا عدم تعیین حد سود و حد ضرر به معنی نداشتن برنامه برای سرمایه‌گذاری و عدم ‌مدیریت سرمایه و ریسک است.

اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، لازم است حد ضرر کل بازار در نظر گرفته شود و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نباید معامله کرد. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.

برای حفظ سرمایه پیش از انجام هر معامله باید حد ضرر مناسب را پیدا کنیم و به آن پایبند باشیم. پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. سرمایه‌گذاری موفق است که بتواند زیان خود را به حداقل برساند.

مزیت تعیین حد ضرر چیست؟

برای توضیح کاربرد حد ضرر با یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و قیمت آن رو به کاهش است. چنانچه قیمت سهم مورد نظر پس از یک سال دوباره به قیمت اولیه بازگردد، شما از نظر معاملاتی ضرر یا زیانی متحمل نشده‌اید اما از نظر سرمایه‌گذاری این فرآیند برای شما هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در این یک سال ایجاد کرده ‌است. به این معنا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در موقعیت‌های سودآور دیگر از دست داده‌اید. با این توضیح یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه ‌بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.

نحوه محاسبه حد ضرر

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر وجود دارد. بعضی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و بعضی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های از حد ضرر استفاده کنید محاسبه حد ضرر می‌پردازیم:

• حد ضرر ثابت
• حد ضرر مکانیکال
• حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

حد ضرر ثابت‌

در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله‌گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. در این روش حد ضرر به دو صورت محاسبه می‌شو:.

‌۱– مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله‌گر عدد ثابتی را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کند. به عنوان مثال حد ضرر ۲۰ هزار تومانی را برای خرید خود در نظر می‌گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ هزار تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می‌کند.
‌۲– مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می‌دهد و ‌زمانی ‌که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج می‌شود. به عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید سهم را بفروشیم.

‌چند نکته درباره تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:

• قانون۸درصدی: برخی معتقدند معمولا سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به ‌ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می‌شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود از حد ضرر استفاده کنید را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
• محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی: از معمول‌ترین محدوده‌هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته می‌­شود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد اما اغلب بازه‌ در نظر گرفته ‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.
• تفاوت رفتار سهم با وضعیت بازار: در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می­‌گویند) این می‌تواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین­‌تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینه فرصت به ‌همراه خواهد داشت.

حد ضرر متحرک یا شناور

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد ضرر متحرک یا شناور یا متغیر است. به عنوان مثال زمانی‌که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. چنانچه قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می‌دهیم. به این فرآیند، تغییر حد ضرر با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

حد ضرر مکانیکال

‌در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال، برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود. در اینجا نگاهی مختصر به روش‌های مورد استفاده در این شیوه داریم. برای مطالعه بیشتر و کامل­‌تر، می‌توانید به منابع تخصصی‌تر در حوزه محاسبه حد ضرر مراجعه کنید:
‌۱- روش پارابولیک سار(Parabolic SAR): در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.

‌۲- میانگین متحرک(Moving Average): در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد، استفاده می‌شود.

‌حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود. برای مطالعه کامل‌تر این روش می‌توانید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید. از آن جا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است، معمولا برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌دهند. البته گاهی سرمایه‌گذارانی که با هدف نوسان‌گیری معامله می‌کنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می‌دهند.‌

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. در نتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به صورت هم‌زمان برقرار شود.

‌از جمله عوامل موثر بر تعیین حد ضرر، می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کنیم. اما به صورت کلی عوامل تاثیرگذار بر این فرآیند را می‌توان موارد زیر در نظر گرفت:

• ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• ‌فیبوناچی
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری
• ‌کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه

نکات مهم در تعیین حد ضرر

‌قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد اما نکات قابل توجهی هستند که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

• کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را از حد ضرر استفاده کنید نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
• یکی از رایج‌ترین اشتباهات، تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. گاهی اوقات با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
• حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
• حد ضرر را نباید با فاصلهخیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
• اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد، بعد از رسیدن به حد سود، بدون این که سهم را بفروشیم فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به طورکامل از سهم خارج شویم یا بخشی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.
• در تعیین حد ضرر، افق زمانی سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می‌شود، متفاوت است.
• در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد).‌
• حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌.
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده، که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

سخن آخر

‌یکی از بارزترین تفاوت‌های معامله‌گران موفق با سایر معامله‌گران، نحوه برخورد آن‌ها در شرایط نامطلوب بازار است. زمانی ‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازارخارج شویم، می‌توانیم از زیان جلوگیری و اصل سرمایه را حفظ کنیم.
تعیین حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss)، از ملزومات تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق است. برای این کار باید به روند بازار، نوع سهام، شخصیت مالی و میزان ریسک‌پذیری خود توجه کنیم و هیچ قانون کلی در این زمینه وجود ندارد اما نکات و روش‌هایی هستند که برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه‌ای، به ما کمک می‌کنند. در این مقاله ابتدا بررسی کردیم که حد ضرر چیست و در نظر گرفتن آن چه مزایایی دارد و سپس به بررسی انواع حد ضرر شامل ثابت، شناور، مکانیکال و تکنیکال پرداختیم.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست از حد ضرر استفاده کنید تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش از حد ضرر استفاده کنید خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این از حد ضرر استفاده کنید حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا

سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

یکی از متداول‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی استفاده از استراتژی تعیین حد سود یا ضرر در یک معامله است.

معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا

سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.