تاریخچه داو جونز

تحلیل شاخص داوجونز

جلسه 135- معرفی شاخص داو جونز

خب شاخص داو جونز شامل 2 شاخص به نام های شاخص حمل و نقل (Dow Jones Transportation Average) و شاخص صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average) هست که هر کدام از این شاخص ها برای بررسی موارد مختلفی استفاده می شود.

برای مطالعه ی محتوای کامل خبر، میتوانید بر روی لینک زیر کلیک کنید
https://tinyurl.com/28typd75

راه های ارتباطی با مشاورین مجرب و متخصص فارکس حرفه ای:

مشاورین در تلگرام فارکس حرفه ای
https://t.me/pforex

مشاورین در واتس آپ فارکس حرفه ای ️️
https://wa.me/971588875100

آدرس وب سایت فارکس حرفه ای ️️
https://pforex.vip

مقدمه 00:00
شاخص DJTA 01:17
شاخص DJIA 04:35

#کریپتو #بیت_کوین#آموزش_فارکس #آموزش_مقدماتی_فارکس #آموزش_ارزدیجیتال #آموزش_بازارهای_مالی #فارکس #فارکس_حرفه_ای #ارز_دیجیتال #bitcoin #cryptocurrency#اپلیکیشن_دستیار_فارکس_حرفه_ای #اپلیکیشن_دستیار #شاخص #سهام #بورس #شاخص_داو_جونز #داو_جونز #سرمایه_گذاری_مطمئن #بروکر #کارگزاری_معتبر #ترید #تریدر #بازار_مالی #بورس_جهانی #بورس_بین_الملل

تحلیل شاخص داوجونز

تحلیل شاخص داوجونز

تاریخچه داوجونز

شرکت داوجونز در سال 1885 توسط هنری داو، ناشر روزنامه‌ی کمپانی وال‌استریت و ادوارد جونز، متخصص آمار و ریاضیات ایجاد شد و در نیویورک‌تایمز و واشنگتن پست به طور عمومی ثبت گردید. اما در سال 2007 میلادی شخصی به نام مرداک که مالک شرکت نیوز کورپوریشن بود، بیشتر سهام شرکت داوجونز را خریداری کرد و فعالیت خود را در آن آغاز نمود. در تاریخچه داو جونز ادامه با ما همراه باشید تا درباره تحلیل داوجونز بیشتر اطلاعات دریافت کنید.

شاخص بورس داوجونز، یکی از شاخص‌های قدیمی و مهمی است که به میانگین صنعتی نیز معروف است و با نماد اختصاری DOW J یا DJ در متاتریدر نمایش داده می‌شود. تحلیل داوجونز بسیار ساده، آسان و سریع است و نشان‌دهنده‌ی شاخص اقتصادی 30 سهم بزرگ و برتر موجود در کشور ایالات متحده است که در آن میانگین شاخص لحظه‌ای این سهام‌ها اندازه‌گیری می‌شود. این شرکت به‌صورت خصوصی اداره می‌شود و در حال تاریخچه داو جونز حاضر در شهر نیویورک قرار گرفته است.

شاخص داوجونز حتی با وجود انتقادهای فراوان خود در میان تریدرها بسیار پرطرف‌دار و محبوب بوده و به‌عنوان یک شاخص سهام تأثیرگذار از اهمیت زیادی برخوردار است. دلیل محبوبیت شاخص داوجونز در درجه اول این است که این شاخص اصولاً در بلندمدت با هربار شکست ابر کومو، نموداری صعودی دارد و نوسانات متعدد آن این امکان را به تریدرها می‌دهد که به‌صورت روزانه و هفتگی نیز از آن کسب سود کنند.

تحلیل شاخص داوجونز

همان‌طور که گفته شد، شاخص بورس داوجونز از سی کمپانی بزرگ که در بازار بورس ایالات متحده آمریکا فعالیت دارند تشکیل شده است که شامل: مک‌دونالد، اپل، بوئینگ، مایکروسافت، جی‌پی مورگان، IBM و نایکی هستند؛ این شرکت‌ها در شاخص‌های دیگر نیز فعالیت دارند. شاخص داوجونز به طور وزنی اندازه‌گیری می‌شود و سهام‌های بزرگ معمولاً تأثیرات بیشتری در آن دارند. این کمپانی‌های بزرگ از قسمت‌های مختلفی نظیر: محصولات مصرفی، امور مالیاتی، مراقبت در زمینه بهداشت، نفت و گاز، صنایع، مخابرات و سایر خدمات عمومی تشکیل شده‌اند و هر کمپانی تاریخچه داو جونز بر اساس میزان تأثیری که بر شاخص می‌گذارد، جایگاهش در حال تغییر است.

اما باید اشاره کرد که شرکت‌هایی نظیر آمازون، آلفا بت و فیس‌بوک به دلیل وزن بالای خود، امکان قرارگرفتن در میانگین کل شاخص را ندارند و نمی‌توانند در شاخص داوجونز حضور داشته باشند. در صورت حضور این شرکت‌ها، وزن شاخص داوجونز به‌طرف این کمپانی‌ها حرکت می‌کند.

شاخص داوجونز نمایانگر شرایط اقتصادی و آینده‌ی کشور ایالات متحده آمریکا است. به‌عبارت‌دیگر هنگامی که شاخص کل روندی صعودی داشته باشد و به‌بالا حرکت کند، وضعیت اقتصادی این کشور رو به پیشرفت و ترقی است، در غیر این صورت اگر شاخص کل روند نزولی به خود بگیرد، نمایانگر اوضاع نابسامان اقتصادی در کشور آمریکا است. البته باید اشاره نمود که در تمامی کشورها، شاخص‌ها معمولاً روندی صعودی دارند، اما هستند شاخص‌هایی که روند نزولی ناگهانی یا بلندمدت داشته باشند که نشان‌دهنده ضعف و فشارهای اقتصادی در آن کشورها است.

در سال 2020 با گسترش شیوع بیماری کووید 19 یا همان کرونا ویروس، در ایالات متحده آمریکا، شاخص داوجونز با سرعت، روند نزولی به خود گرفت و این ریزش ناگهانی شاخص به‌عنوان یک علامت هشدار برای اقتصاد آمریکا محسوب شد. در این میان شاخص تمامی سهام‌های بزرگ و برند معروف کشور آمریکا به‌جز آلفا بت، فیس‌بوک و آمازون که از وزن بالای مالی برخوردارند، پایین تاریخچه داو جونز آمد.

برای پیداکردن نمودارهای این شاخص، کافی است در گوگل سرچ کنید تا با سایت‌های متنوعی که در این زمینه فعالیت دارند، روبه‌رو شوید. اما یکی از سایت‌های کامل در این زمینه، سایت تریدینگ ویو است که اطلاعات دقیقی را دررابطه‌با نمودارهای تحلیل داوجونز به شما ارائه می‌دهد. سایت تریدینگ ویو (www.tradingview.com) جز ده سایت برتر در حوزه تریدینگ است و با استفاده از ابزارهایی حرفه‌ای و بسیار پیشرفته، یک وب‌سایت رایگان و باکیفیت را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. ابزارهای ارائه شده در این وب‌سایت، به‌طورکلی فراتر از انتظارات کاربران بوده و از ابزارهای موجود در متاتریدر و دیگر برنامه‌های شبیه‌سازی‌شده پیشرفته‌تر است.

برای مثال، سرمایه‌گذارانی که با الگوهای هارمونیک معاملات خود را انجام می‌دهند، می‌توانند در وب‌سایت تریدینگ ویو کلیه‌ی درصدهای موردنیاز خود را به طور آنلاین محاسبه کنند. این وب‌سایت برای اندازه‌گیری موج‌ها و برچسب‌گذاری، ابزارهای خوبی به شما ارائه می‌دهد. برخی از این ابزارها شامل: چنگال‌ها با تنظیمات متفاوت، خطوط روند، کانال‌ها و تخمین حد سود به حد ضرر هستند. همه جفت ارزها، فلزها، ارزهای دیجیتال و شاخص سهام‌های کمپانی‌های خارجی در این سامانه‌ی تحلیلی موجودند. شما می‌توانید جهت بهره‌مندی از امکانات این سایت، در آن ثبت‌نام کرده و از تحلیل‌های آنلاین آن استفاده نمایید.

شاخص داوجونز، نشان‌دهنده‌ی واکنش‌های آینده سهم‌ها و ETFها است. به طور مثال ضریب بتا معمولاً بر اساس ارزش بازار کمپانی‌هایی که با حرکت DJIA افزایش یا کاهش می‌یابند، به دست می‌آید. اگر ضریب بتا را 0.5 در نظر بگیریم و داوجونز تا ۱۰ درصد افزایش یابد بازده تقریباً ۵ درصد تغییر می‌کند.

اگر در سرمایه‌گذاری خود در بورس به دنبال این هستید که ریسک خطر خود را کاهش دهید، می‌توانید شاخص را به‌صورت داخلی به‌جای سهم‌های هر سی کمپانی، خریداری کنید. استفاده از این استراتژی، می‌تواند امکان خرید موقعیت‌های فراوانی نظیر: سرمایه‌گذاری در کمپانی‌های بانفوذ و مهم در آمریکا، بدون پرداخت حق معامله را برای شما فراهم سازد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامتی بازار تحلیل داوجونز است. این شاخص، درک سریعی از بازار بورس ایجاد می‌کند و روند کلی را به‌آسانی شناسایی می‌کند.

استفاده از نمودار داوجونز (DJIA) یکی از مؤثرترین معیارها به‌منظور اندازه‌گیری و محاسبه‌ی عملکرد پرتفوی فردی است. به طور مثال، چنانچه در سرمایه‌گذاری فردی، پرتفوی شما از DJIA عملکرد بهتری نشان می‌دهد، شما دارای یک استراتژی برنده هستید. همچنین اگر سهام شما به‌صورت مداوم دارای تاریخچه داو جونز داوجونز ناکارآمدی باشد، شما می‌توانید آن را با سرمایه‌گذاری‌های بهتری جایگزین کنید.

شاخص بورس داوجونز به‌طورکلی همیشه عملکرد درستی از خود نشان نمی‌دهد و از معایبی برخوردار است که موجب نارضایتی کاربران شده است. در ادامه چند مورد از این انتقادات را برای شما توضیح خواهیم داد.

این شاخص درصد بسیار محدودی از سهام‌های بازار را دربردارد و تنها وضعیت 30 شرکت را نشان می‌دهد. این مقدار در مقایسه با کل بازاری که نزدیک بر ۱۰۰۰۰ شرکت در آن وجود دارد، بسیار کم است. درنتیجه، اکثر سهام‌داران شاخص‌های نظیر S & P 500 را انتخاب می‌کنند، این شاخص‌ها می‌توانند اندازه‌گیری‌ها را به‌صورت کامل‌تر و دقیق‌تر انجام دهند.

یکی از مشکلاتی که در شاخص‌های داوجونز مانند قیمت وجود دارد، توجه نشدن به درصد تغییراتی است که در یک سهم رخ می‌دهد. مطمئناً برای اغلب سرمایه‌گذاران در بورس این موضوع اهمیت فراوانی دارد. برای مثال اگر در تحلیل داوجونز، دو کمپانی با قیمت‌های 10 و 100 دلار فعالیت داشته باشند و درحالی‌که قیمت یکی از سهم‌ها دو دلار بالا رود و قیمت مابقی دو دلار کاهش پیدا کند؛ شاخص داوجونز تغییری نخواهد کرد.

همان‌طور که در ابتدای مقاله گفته شد، این شاخص به‌عنوان یک مرجع مورداستفاده جهت فعالیت در بازار از قیمت وزنی برخوردار است. داوجونز، به‌هیچ‌وجه سود سهام را تقسیم نمی‌کند؛ بنابراین اگر شرکتی تقسیم سود سهام‌های خود را اعلام کند، حتی اگر سرمایه‌گذاران سهام خود را نفروشند، احتمالاً شاخص سقوط خواهد کرد.

امروزه ایرانیان نیز می‌توانند با استفاده از نوسانات شاخص بورسی داوجونز، کسب درآمد کرده و حتی به خرید و فروش این شاخص بپردازند. اما نکته‌ای در تحلیل داوجونز و شاخص‌هایی نظیر آن وجود دارد و باید دقت داشته باشید که این تحلیل‌ها با تحلیل یک سهم منحصربه‌فرد بسیار متفاوت است. ممکن است گاهاً به نظر برسد که شاخص بدون تکنیکال حرکت می‌کند. اما هرگز این‌چنین نیست و هر چارت و نموداری که قیمت در آن متحرک باشد، حتماً با یک تکنیک مخصوصی قابل‌تحلیل و پیش‌بینی است. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در زمینه انجام معاملات بورسی کسب کنید، کافی است تا با یک متخصص خبره در این حوزه مشاوره نمایید.

هنگام معاملات و تحلیل داوجونز اگر می‌خواهید آن را در بروکری انجام دهید، باید توجه داشته باشید که این بروکر از لحاظ کیفیت و پایین بودن مقدار اسپرد نسبت به سایر بروکرها در درجه بالاتری قرار داشته باشد. یک بروکر یا به اصلاح کارگزاری، وظیفه ارائه نرخ روزانه سهام‌ها و انجام معاملات خرید و فروش مشتریان بر اساس قوانین را برعهده دارد.

این شاخص به‌سادگی از بین نخواهد رفت و در طول تاریخ به‌صورت ابزاری کاربردی برای سرمایه‌گذاران، به عنوان یک نقطه‌ی مؤثر جهت سرمایه‌گذاری تعیین شده است. به‌طورکلی می‌توان شاخص داوجونز را به‌عنوان یک شغل جذاب جهت ارتباط فعالیت‌های اقتصادی و جهانی با شاخص کل دانست. این شاخص منبع قدرتمندی از داده‌ها و اطلاعات مفید برای فهم عملکردهای سرمایه‌گذاری و عوامل مؤثر بر آن است و همبستگی سهم‌های موجود در بازار بورس، تنها یکی از کاربردهای داوجونز است. در نهایت باید توجه کنید که بازار بورس همیشه دو رو دارد، یا ضررده است یا زیان‌ده؛ پس باید با دقت فراوانی وارد آن شد. همچنین برای تحلیل داوجونز باید از افراد متخصص کمک گرفت و این کار به سادگی امکان‌پذیر نیست.

تحلیل شاخص داوجونز آمریکا (US30) | تاریخ 19 خرداد ماه 1399

میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یک شاخص برای بازار سهام است که ارزش 30 شرکت بزرگ دولتی آمریکایی را نشان می ‌دهد. شاخص داو جونز شاخص وزنی قیمت است که به این معنی است که سهام دارای قیمت‌ های بالاتر تاثیر بیشتری بر ارزش شاخص دارند. این 30 شرکت از بخش‌ های مختلف از جمله مواد، کالا های مصرفی، امور مالی، مراقبت ‌های بهداشتی، صنعت، نفت و گاز، فن‌آوری، مخابرات و خدمات عمومی است. این شاخص قدیمی ترین شاخص آمریکایی است که اجازه می‌دهد وضعیت بخش تولیدات امریکا را نظارت کرد و به عنوان اندیکاتوری برای اقتصاد مناطق عمل می‌کند. شاخص Dow Jones بر اساس میانگین قیمت سهام 30 شرکت از بزرگترین شرکت‌های ایالات متحده امریکا محاسبه می‌شوند.

اهمیت بررسی این شاخص اقتصادی بر آن است که به واسطه تحلیل حرکت آن می‌توان اطلاعات مفید و سودمندی در رابطه با رشد شرکت‌های بزرگ دنیا و بالطبع خروج از حالت رکود و بسیاری اطلاعات مفید به‌دست آورد. تغییرات در این شاخص باعث به وجود آمدن تغییرات در بسیاری از کالا‌های اساسی مانند نفت خام و طلا و تغییر در ارزش دلار آمریکا می‌شود که می‌تواند تاثیر خود را بر بسیاری از بورس‌های کشور‌های دیگر نشان دهد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید پس از گذر از افت شدید شاخص در پی بیماری کرونا که باعث سقوط 38 درصدی آن شد، نشان می دهد صنایع تولیدی این کشور پس از آن سقوط عمیق در حال بازیابی خود و بازگشایی صنایع هستند. هم اکنون قیمت در محدوده 27000 واحد نوسان میکند که در این محدوده مقاومت مهمی وجود دارد. شاخص در صورت برگشت و یا گذر از این منطقه میتواند فصل جدیدی به روی حس امیدواری و یا نا امیدی سرمایه گذاران در این بازار بگشاید. قیمت هم اکنون به میزان 78 درصد موج نزولی قبلی خود اصلاح انجام داده و به جهت آینده رفتاری قیمت این شاخص می توان دو سناریوی نزولی و صعودی را به شرح زیر بررسی کرد:

• سناریوی صعودی : در صورت چیره گشتن خریداران در بازار و با شکست محدوده مقاومتی آبی رنگ میتوان انتظار داشت نمودار قیمت مقاومت های ابتدا 29600 و پس از آن 32660 را بر سر راه خود ببیند.
• سناریوی نزولی : در صورت برگشت قیمت و تشکیل سویینگ کندلی برگشتی با توجه به کانال زرد پررنگ صعودی کوتاه مدت میتوان نقطه حمایتی اولیه را کف کانال حوالی 25200 و پس از آن در صورت شکست کف کانال کوتاه مدت عدد 22500 را به عنوان کف حمایتی بر سر راه قیمت شاخص مانع دید.

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

تحلیل‌های ارائه شده نظر کارشناسان تیم سیگنال بوده و نباید مبنای خرید و فروش قرار گیرد. مسئولیت هرگونه استفاده از داده‌های موجود، بر عهده کاربران محترم می‌باشد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

میانگین صنعتی داو جونز چیست؟

میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) که معمولاً «داو جونز» یا «شاخص داو جونز» نیز نامیده می‌شود یکی از محبوب‌ترین و شناخته شده‌ترین شاخص‌های بازار سهام است. این شاخص نشان دهنده حرکت قیمتی روزانه ۳۰ شرکت سهامی عام ‌ایالات متحده است که در نزدک NASDAQ یا بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) پذیرش شده‌اند. این ۳۰ شرکت به عنوان کمپانی‌های پیشرو در اقتصاد ایالات متحده شناخته می‌شوند. داو جونز یکی از شاخص‌های سهام ایجاد شده توسط بنیانگذار شرکت داو و جونز و سردبیر نشریه وال استریت ژورنال یعنی چارلز داو Charles Dow است.
هنگامی ‌که داو جونز در سال ۱۸۹۶ راه اندازی شد تنها از ۱۲ شرکت آمریکایی تشکیل شده بود که عمدتا به فعالیت‌های صنعتی مشغول بودند. با گذشت سال‌ها، شاخص در کنار اقتصاد ایالات متحده تغییر کرد و اکنون ترکیب آن شامل کمپانی‌هایی در بخش‌های دیگر مانند فناوری، بهداشت و خرده فروشی است. این شاخص هنگامی ‌تغییر می‌کند که یک یا چند مولفه دچار پریشانی مالی شوند که باعث کاهش اهمیت آن شرکت‌ها در آن بخش اقتصادی می‌شود یا نشان دهنده جابجایی مهم در بخشی از اقتصاد است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

میانگین صنعتی داو جونز چیست؟

اجزای میانگین صنعتی د‌‎او جونز

قوانین خاصی برای قرار گیری کمپانی‌ها در بین ۳۰ شرکت د‌‎او جونز وجود ندارد. با این حال برای حضور یک شرکت در دا‌‎و جونز آن کمپانی باید بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در ایالات متحده را تشکیل دهد. این شرکت همچنین باید در نزدک یا بورس نیویورک پذیرفته شده و در میان شرکت‌های بزرگ بخش صنایع باشد.
دا‌‎و جونز تغییرات زیادی در اجزای خود ایجاد می‌کند تا تغییرات اقتصادی را منعکس سازد. تغییرات اخیر رخ داده عبارتند از:
• مارس ۲۰۱۵، اپل جایگزین AT & T شد.
• سپتامبر ۲۰۱۷، داو دوپونت DowDuPont جایگزین دوپونت DuPont شد. (به دنبال ادغام شرکت داو کمیکال Dow Chemical و دوپونت).
• جولای ۲۰۱۸، والگرینز بوت آلیانز Wallgreens Boots Alliance جایگزین جنرال الکتریک General Electric شد.
داو جونز از شرکت‌های زیر تشکیل شده است:
• گروه صنعتی ۳ ام ۳M
• امریکن اکسپرس American Express
• اپل Apple
• بوئینگ Boeing
• کاترپیلر Caterpiller
• شورون Checron
• سیسکو Cisco
• کوکا کولا Coca Cola
• دیزنی Disney
• داو دوپونت Dow Dupont
• اکسون موبیل Exxson Mobil
• گلدمن ساکس Goldman Sachs
• هوم دپو Home Depot
• IBM
• اینتل Intel
• جانسون اند جانسون Johnson & Johnson
• جی پی مورگان چیس JPMorgan Chase
• مک دانالدز McDonald’s
• مرک Merck & Company
• مایکروسافت Microsoft
• نایکی Nike
• فایزر Pfizer
• پراکتر اند گمبل Procter & Gamble
• تراولرز کمپانی Travelers Companies Inc
• یونایتد تکنولوژی United Technologies
• یونایتد هلث UnitedHealth
• ورایزون Verizon
• ویزا Visa
• والمارت WalMart
• والگرینز بوت آلیانز Walgreens Boots Alliance

د‌‎او جونز چگونه کار می‌کند؟

داو جونز برای سنجش حرکات کمپانی‌های پیشرو در ایالات متحده که فعالیت‌های صنعتی دارند ایجاد شده است. این شاخص از تاریخچه داو جونز معیار وزنی قیمتی استفاده می‌کند یعنی سهام‌هایی که قیمت بالاتری دارند وزن بیشتری در شاخص نسبت به سهام با قیمت پایین‌تر دارند. در ابتدا داو با جمع زدن قیمت سهام ۱۲ شرکت و تقسیم عدد به دست آمده بر ۱۲، میانگین را محاسبه می‌کرد. بعداً نحوه محاسبه شاخص تغییر کرد تا اهمیت نسبی هر مولفه را بر اساس درصد آن در ارزش کل شاخص منعکس کند.
میانگین صنعتی داو جونز امروز یک شاخص وزنی قیمتی است که برای محاسبه آن قیمت ۳۰ سهام موجود در این شاخص با هم جمع می‌شوند و سپس بر یک مقسوم علیه (بنام داو دیوایزور) تقسیم می‌شوند. مقسوم علیه برای خنثی کردن تأثیر برخی تغییرات ساختاری مانند افزایش سرمایه در فرمول استفاده می‌شود. داو دیوایزور امروز برابر ۰.۱۴۷۴۸۰۷۱۹۹۱۷۸۸ است.
به عنوان تاریخچه داو جونز مثال، اگر شاخص از سه سهام با قیمت سهام ۱۳، ۱۷ و ۷۰ دلار تشکیل شده باشد، سهام با بالاترین قیمت ۷۰٪ ارزش کل سهام این شاخص را نشان می‌دهد. بنابراین، افزایش ۱۰ درصدی قیمت آن سهام تأثیر بیشتری بر ارزش کل شاخص کل نسبت به افزایش ۱۰ درصدی قیمت سهام ۱۰ دلاری خواهد داشت.

تاریخچه میانگین صنعتی داو جونز

داو جونز در ماه می ۱۸۹۶ توسط چارلز داو و شریک تجاری او ادوارد جونز ایجاد شد. دو سال قبل از شکل‌گیری داو جونز، چارلز داو تاریخچه داو جونز تاریخچه داو جونز اولین شاخص سهام خود را با عنوان میانگین حمل و نقل داو جونز (DJTA) ایجاد کرد که شناخته شده‌ترین سنجه در بخش حمل و نقل ایالات متحده است. اجزای اولیه داو جونز عمدتاً شرکت‌های صنعتی مرتبط با بنزین، شکر، توتون، راه آهن و نفت بودند. داو جونز عملکرد ۳۰ سهام شرکت‌های پیشرو بلو چیپ ایالات متحده را منعکس می‌کند.
این شاخص در طی سال‌های گذشته دستخوش تغییراتی شده است. در سال ۱۹۱۶، اجزای DJIA از ۱۲ سهام به ۲۰ سهام افزایش یافت. سپس در سال ۱۹۲۸ به ۳۰ سهام رسید که تا امروز نیز به عنوان قاعده باقی مانده است. در سال ۱۹۳۲، هشت سهام حذف و کمپانی‌های جدیدی شامل کوکا کولا و پراکتر اند گمبل جایگزین آنها شدند. در طی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و رکود بزرگ ۲۰۰۷-۲۰۰۸، با فروپاشی یا ادغام برخی شرکت‌ها، تغییرات مهمی ‌در مولفه‌های تشکیل دهنده داو جونز رخ داد.

۱۲ سهام اولیه شاخص صنعتی داو جونز به شرح زیر بودند:
• آمریکن توباکو American Tobacco
• آمریکن شوگر American Sugar
• آمریکن کاتن اویل American Cotton Oil
• شیکاگو گس Chicago Gas
• جنرال الکتریک General Electric
• دیستیلینگ اند کتل فیدینگ Distilling and Cattle Feeding
• لاکلد گس Laclede Gas
• نشنال لید National Lead
• نورث امریکن North American
• تنسی کول، آیرن اند ریل رود Tennessee Coal, Iron, and Railroad
• یو اس رابر U.S. Rubber
• یو اس لدر U.S. Leather
لازم به ذکر است که نحوه محاسبه داو جونز نیز به روز شده است. هنگامی ‌که برای اولین بار این شاخص ایجاد شد یک میانگین حسابی ساده بود، جایی که قیمت ۱۲ سهام بر ۱۲ تقسیم می‌شد. امروزه اما قیمت کل بر مقسوم علیه داو تقسیم می‌شود که در برخی تغییرات ساختاری باز تنظیم می‌شود.

انتقادها بر میانگین صنعتی داو جونز

اگرچه داو جونز یکی تاریخچه داو جونز از مهمترین پایش‌گر‌های فعالیت بازار سهام است اما از کمبودهایی رنج می‌برد. در حالی که بیش از ۵۳۰۰ سهم عادی در نزدک و بورس نیویورک معامله می‌شوند شاخص داو جونز ملاک مناسبی برای تعیین عملکرد کلی بازار نیست زیرا تنها ۳۰ سهام را شامل می‌شود. یعنی این شاخص کمتر از ۱٪ از کل بازار سهام را نمایندگی می‌کند که ممکن است گمراه کننده باشد و وضعیت واقعی اقتصاد را به تصویر نکشد.
همچنین، استفاده از شاخص وزنی قیمتی بر خلاف شاخص هم وزن به برخی از اجزای داو جونز نسبت به برخی دیگر مزیت می‌دهد. به عنوان مثال یک مولفه با قیمت سهم ۱۲۰ دلار بیش از چهار برابر شرکتی با قیمت سهم ۳۰ دلار بر داو جونز تأثیر می‌گذارد، حتی اگر کمپانی دارای سهام ۳۰ دلاری برای اقتصاد مهم‌تر باشد. بنابراین مدیران صندوق‌ حرفه‌ای از شاخص‌های جایگزینی مانند شاخص S&P ۵۰۰ برای نظارت بر عملکرد کلی بازار سهام استفاده می‌کنند.

شاخص داو جونز (Dow Jones) چیست؟

آیا تا به حال شاخص صنعتی داو جونز (Dow Jones) را شنیده‌‌اید و یا با آن آشنایی دارید؟ این اصطلاح که با نام میانگین صنعتی نیز شناخته شده است، توانسته نام خود را در لیست قدیمی‌ترین شاخص های صنعتی بورس آمریکا جای دهد. شاخص داو جونز توانسته قابلیت‌ها و ویژگی‌های مختلفی را به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال در حال حاضر شاخص صنعتی ذکر شده از این قابلیت برخوردار است تا شاخص عملکردی که متعلق به ۳۰ شرکت بزرگ هستند را اندازه گیری کند.

البته ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که تمامی این شرکت‌ها در بورس آمریکا بسیار فعال هستند. موارد مختلفی وجود دارند که در رابطه با داو جونز از اهمیت بالایی برخوردار هستند که در ادامه این مطلب به صورت جامع‌تر آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس در ادامه نیز ما را همراهی کنید.

شاخص صنعتی داو جونز

شاخص داو جونز (Dow Jones) چه کاربردهایی را دارد؟

شاخص صنعتی داو جونز توانسته کاربردهای مختلفی را به خود اختصاص دهد که هر کدام از آن‌ها بسیار پراهمیت هستند و می‌توانند مزیت‌های گوناگونی را با خود به همراه داشته باشند. به صورت کلی این کاربردها به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

• نظارت بر شرایط بازار
• شاخص عملکرد
• عملکرد تاریخی
• سرمایه‌گذاری
• معیار

در ادامه به صورت جامع‌تر و گسترده‌تر هر کدام را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- شاخص صنعتی داو جونز می‌تواند بر روی شرایط بازار نظارت داشته باشد

اولین و مهم‌ترین کاربرد این شاخص را می‌توان در نظارت بر شرایط بازار خلاصه کرد. در واقع می‌توانیم اینطور بیان کنیم که در حال حاضر سالم‌ترین ابزاری که با کمک آن‌ می‌توان بازار سهام را اندازه گیری کرد، DJIA یا به عبارتی شاخص داو جونز است. داو جونز از این قابلیت برخوردار است تا در سریع‌ترین زمان ممکن باعث درک از شرایط بازار سهام شود. این روند به راحتی قابل شناسایی است و هیچگونه پیچیدگی خاصی را به همراه ندارد.

۲- این ابزار می‌تواند شاخص عملکرد را به نمایش بگذارد

از دیگر کاربردهای این ابزار می‌توانیم به شاخص عملکرد اشاره کنیم. با کمک این شاخص موارد مختلفی نشان داده می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توانیم به گزینه‌های زیر اشاره داشته باشیم:

• عملکرد آینده سهام فردی
• وجوه متقابل
• EFT های در ارتباط با شاخص صنعتی داو جونز

با کمک ضریب بتا می‌توانید به سود دار یا نبودن یک ایده پی ببرید و میزان بازده آن را به دست بیاورید.

۳- سرمایه‌گذاران با کمک شاخص صنعتی داو جونز می‌توانند به صورت طولانی مدت نظارت داشته باشند

منظور از کاربرد عملکرد تاریخی چه چیزی می‌تواند باشد؟

همانطور که در ابتدا اشاره کردیم شاخص داو جونز تاریخچه نسبتا طولانی را با خود به همراه دارد. همین موضوع باعث خواهد شد تا تمامی سرمایه‌گذاران در طولانی‌مدت بتوانند بر تاریخچه داو جونز روی عملکرد خود نظارت کامل داشته باشند. این نظارت همراه با خود همبستگی در طول زمان را دارد که در نوع خود یک مزیت بزرگ به شمار می‌رود.

۴- سرمایه‌گذاری از دیگر کاربردهای شاخص DJIA به شمار می‌رود

بسیاری از افراد به دنبال این هستند تا بتوانند به سرمایه‌گذاری خود تنوع دهند و در کنار آن خطر ریسک را کاهش دهند و به عبارتی آن را به حداقل برسانند. ایده‌آل‌ترین پیشنهادی که در این باره وجود دارد آن است که به جای خرید سهام داخلی ۳۰ شرکت، نسبت به خرید شاخص صنعتی داو جونز (Dow Jones) اقدام کنید. این یک استراتژی فوق‌العاده به حساب می‌آید که می‌تواند فرصت‌های متنوعی را در پیش‌روی شما برای بهره بردن قرار دهد.

۵- معیار یکی دیگر از کاربردهای مهم است

دیگر کاربردی که می‌توانید از این شاخص مشاهده کنید، معیار است. در واقع از شاخص صنعتی می‌توان به عنوان یک نقطه موثر یاد کرد. در آن صورت با کمک این شاخص می‌توان عملکردی که پورتفولیو دارد را ارزیابی کرد و به بررسی سرمایه‌گذاری‌های فردی پرداخت. اگر از پورتفولیو بازدهی بالایی را مشاهده می‌کنید، می‌توانید استراتژی‌های ویژه را برای بیشتر برنده شدن به کار بگیرید. ولی اگر بازدهی پایینی را مشاهده کردید، می‌‌توانید سرمایه‌گذاری‌هایی را انتخاب کنید که بالاتر از شاخص داو جونز هستند.

چگونه می‌توانم نمودار شاخص صنعتی داو جونز را مشاهده کنم؟

یکی از سوالات رایجی که در رابطه با این موضوع پرسیده می‌شود این بوده که چگونه می‌توان نسبت به مشاهده این نمودار اقدام کرد. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که این کار آسان‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنید و هیچگونه پیچیدگی را به خود اختصاص نداده است. برای اینکه بتوانید این نمودار را ببینید کافیست یک سرچ ساده در موتور جستجوگر گوگل داشته باشید. با یک سرچ ساده سایت‌هایی زیادی در نتایج خواهند آمد و شما با انتخاب هر کدام از آن‌ها می‌توانید در مشاهده و تحلیل این نمودار به موفقیت دست پیدا کنید.

البته اگر می‌خواهید یک نمودار کامل با تمامی جزئیات را از شاخص صنعتی داو جونز مشاهده کنید، به شما پیشنهاد می‌کنیم از سایت تریدینگ ویو استفاده کنید. با کمک این سایت علاوه بر اینکه می‌توانید نمودار را مشاهده کنید، بلکه این قابلیت را خواهید داشت تا از ابزارهای مختلف تحلیلی نیز استفاده کنید.

همچنین می‌توانید از طریق پنل کاربری که بروکر انتخابی شما در اختیارتان قرار می‌دهد برای تحلیل این شاخص استفاده کنید.

برای سرمایه‌گذاری در شاخص صنعتی داو جونز به چه چیزی نیاز است؟

افرادی که به دنبال سود بالا و موفقیت در سرمایه‌گذاری هستند، به دنبال راه‌هایی هستند تا بتوانند خود را در این زمینه تقویت کنند. اگر شما نیز در بین این دسته از افراد قرار می‌گیرید و نمی‌خواهید متحمل ضرر شوید، به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره‌های آن را بگذرانید.

این دوره‌ها به شما کمک خواهند کرد مسیر درست را پیدا کنید و همراه با استراتژی‌های مختلف بیشترین موفقیت را کسب کنید. بدین منظور می‌توانید در دوره‌های آموزش بورس جهانی و سهام بین الملل که توسط کالج تی بورس برگزار می‌شود شرکت کنید؛ در این دوره به شما آموزش خواهند داد چگونه به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان مربوطه تماس برقرار کنید تا اطلاعات جامع به شما داده شوند.

سخن آخر

در این مطلب شما را با شاخص صنعتی داو جونز (Dow Jones) آشنا کردیم که یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌ها در بورس آمریکا به حساب می‌آید. این شاخص توانسته کاربردهای مختلفی را به خود اختصاص دهد. برای اینکه بتوانید در زمینه سرمایه‌گذاری موفق عمل کنید، نیاز به تحلیل نمودارهای مربوطه دارید. به همین منظور می‌توانید از سایت‌های مختلفی که در این باره وجود دارند، استفاده کنید که بهترین آن‌ها تریدینگ ویو است.