ارتباط مارجین و اهرم

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی ! 🙂

لات ارتباط مارجین و اهرم در فارکس چیست؟ کاربرد لوریج در فارکس چیست؟

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم شما را با مفاهیم لات در فارکس و لوریج در فارکس آشنا کنیم. فارکس معمولا در مقادیر مشخصی به نام “لات” معامله می‌شود.

در واقع واحد اندازی گیری حجم معاملات در فارکس لات است. اندازه استاندارد برای یک لات 100،000 واحد از ارز پایه است و در حال حاضر، اندازه های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارند که به ترتیب بصورت واحدهای 10،000 و 1000 و 100 تایی هستند.

برخی از بروکرهای فارکس مقدار و کمیت را به “لات” نشان داده و برخی دیگر از کارگزاران، خود واحدهای ارزی را نشان می‌دهند. سرفصل های این مقاله را می‌توانید در جدول ببینید.

در درس قبل توضیح دادیم پیپ در فارکس چیست و دانستید که تغییرات ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر با “پیپ” اندازه گیری می‌شود، که درصد بسیار بسیار کمی از ارزش یک واحد از آن ارز است. برای سود بردن از این تغییر کوچک در ارزش، باید مقادیر زیادی از یک ارز خاص را معامله کرد تا سود یا زیان قابل قبول شود. چون به طور معمول نوسانات در بازار ارزهای خارجی بسیار کم است و انجام معامله با حجم کم توجیه ندارد.

لات چیست؟

ساده‌ترین روش توضیح لات در فارکس این است: LOT واحد سرمایه یا میزان خرید و فروش در بازار فارکس است. همانطور که برای خرید لباس از واحد “یک دست”، یا برای خرید ماشین از واحد “یک دستگاه” و … استفاده می‌شود، واحد مبنای محاسبات در Forex نیز لات نامیده می‌شود.

لات استاندارد چیست؟

هر لات استاندارد معادل 100،000 واحد از ارز پایه است. برای مثال، اگر یک لات دلار/یورو خریداری کنید، در حقیقت 100،000 واحد از ارز پایه که یورو است خریداری کردید. به بیان ساده تر یعنی 100 هزار یورو خرید کردید. برای سادگی کار، به این حجم معامله، یک لات استاندارد گفته می‌شود. اکثر تریدرهای فارکس عموما معاملات خود را در واحدهایی کوچکتر از لات استاندارد انجام داده و میزان سود آن‌ها نیز تغییر می کند. نحوه محاسبه لات سایز (مینی، میکرو و نانو) در ادامه توضیح داده می‌شود.

محاسبه لات سایز

قبلا در مورد نحوه محاسبه ارزش پیپ برای هر جفت ارز توضیح دادیم. فرض کنید قصد معامله بر روی EUR/USD را داریم:

• اگر با یک لات استاندارد (100،000) معامله کنیم، هر پیپ تغییر 10 دلار سود یا زیان در پی دارد.
• اگر با یک مینی لات (10،000) معامله کنیم, هر پیپ تغییر 1 دلار سود یا زیان دارد.
• اگر یک میکرولات (1،000) معامله کنیم, هر پیپ 0.10 سود یا زیان درپی دارد.
• و اگر یک نانو لات (100) معامله کنیم, هر پیپ نوسان تنها 0.01 دلار سود یا زیان دارد.

با حرکت بازار و قیمت ها، ارزش پیپ نیز بسته به نوع ارزی که معامله می کنید ممکن است تغییر کند.

لوریج چیست؟

لوریج یا همان Leverage به معنای اهرم بوده و خدمت ویژه‌ای است که توسط بروکرهای فارکس در اختیار کاربران و مشتریان قرار می‌گیرد. به صورت کلی، تریدر می‌تواند به کمک بروکر، معاملاتی بیشتر از موجودی حساب معاملاتی خود انجام دهد. برای مثال، اگر فرد تنها 100 دلار در حساب خود داشته باشد، می‌تواند مبلغی را از بروکر قرض گرفته و با آن وارد معامله شود. این مبلغ قرض گرفته شده که به صورت ضریب‌های 10، 100، 200 و … الی 3،000 برابر سرمایه‌ی اولیه هستند، همان لوریج است.

لوریج، اعتباری است که بروکر در اختیار تریدر قرار داده و در حقیقت، با استفاده از آن، موجودی حساب معاملاتی وی، چندین برابر خواهد شد. برای مثال، اگر فردی تنها 100 دلار در حساب خود داشته و از اهرم 1،000 استفاده کند، معادل داشتن 100،000 دلار در حساب معاملاتی است. این ویژگی هم بسیار جذاب است و هم بسیار خطرناک است که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

لوریج در فارکس

مبلغ 100،000 دلار و یا حتی 10،000 دلار برای خیلی ها مبلغ سنگینی است. شاید می پرسید چگونه یک سرمایه گذار کوچک همچون شما می تواند چنین مقدار زیادی از پول را معامله کند. بروکر خود را همچون بانکی در نظر بگیرید که 100،000 دلار برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که شما 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت بدهید. این مبلغ برای شما نگهداری می شود اما لزوماً حفظ نمی شود. با سود ارتباط مارجین و اهرم و زیان شما در معاملات این مبلغ کم یا زیاد می شود.

زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی ! 🙂

مقدار لوریجی که استفاده می کنید بستگی به کارگزار و راحتی خودتان دارد. زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

به طور معمول بروکر فارکس سپرده ای از شما می خواهد که به آن “مارجین” می گویند.

آیا استفاده از لوریج در فارکس اجباری است؟

خیر. لوریج زمانی استفاده می‌شود که تریدر تحلیل دقیقی داشته و می‌خواهد علیرغم سرمایه‌ی نسبتا محدود خود، وارد معامله‌ی بزرگی شود. همانطور که پیشتر مطرح شد، میزان نوسانات بازار فارکس نسبتا محدود بوده و برای سودآوری بیشتر، استفاده از اهرم تقریبا اجتناب ناپذیر است. اما این به معنای اجباری بودن استفاده از اهرم نیست. بلکه تریدر باید به استراتژی معاملاتی خود مطمئن بوده و سپس میزان اهرم را انتخاب کند.

معایب استفاده از لوریج در فارکس چیست؟

اولین و مهمترین بخش استفاده از لوریج، درک میزان ریسکی است که به همراه استفاده از اهرم ایجاد می‌شود. اگرچه بروکر میزان سرمایه‌ی شما برای ورود به معاملات را افزایش می‌دهد، اما فقط می‌توانید از این سرمایه برای کسب سود استفاده کنید. بنابراین، بروکر هیچگاه با شما در ضرر همراه نخواهد شد. لوریج در فارکس ضریب سودآوری یا ضرردهی شما را چندین برابر خواهد کرد (بسته به میزان ضریب). دقت داشته باشید که هم سود چندین برابر شده و هم ضرر چندین برابر خواهد شد.

اگرچه بروکر به شما اجازه می‌دهد تا هزاران برابر سود کنید، اما میزان ضرری که شما می‌توانید متحمل شوید، فقط به اندازه‌ی موجودی حساب معاملاتی شما است. بنابراین، اگر از اهرم 100 استفاده کنید و بازار 0.01 درصد در جهت پیشبینی شما حرکت کند، موجودی شما یک برابر افزایش خواهد یافت (مثلا 100 دلار شما به 200 دلار افزایش می‌یابد). اما اگر بازار فقط 0.01 در جهت عکس تحلیل شما حرکت کند، موجودی شما صفر شده و معاملات بسته خواهد شد.

بیشترین میزان لوریج در فارکس چقدر است؟

میزان و حداکثر لوریج در فارکس بستگی به بروکری که انتخاب می‌کنید خواهد داشت. برای مثال، بیشینه اهرم قابل استفاده در بسیاری از بروکرها تا نهایتا 400 برابر بوده، اما بروکرهای دیگر ممکن است این اهرم را تا 3،000 برابر نیز افزایش دهند. از آنجاییکه بالا رفتن میزان لوریج در فارکس مستقیما باعث افزایش ریسک می‌شود، بسیاری از نهادهای نظارتی (رگولاتوری‌ها)، به بروکرهای تحت نظر خود اجازه‌ی افزایش اهرم را نمی‌دهند.

در نقطه‌ی مقابل، اکثر بروکرهایی که تحت نظر رگولاتوری‌های آفشور هستند، برروی میزان اهرم سختگیری نکرده و کاربر می‌تواند آن را تا 2،000 برابر (مثلا روبو فارکس) یا حتی 3،000 برابر (مثلا آلپاری ) افزایش دهد. دقت داشته باشید که حداکثر لوریج برای دارایی‌های مختلف فارکس متفاوت بوده و این میزان، عموما برای جفت ارزها است. در دارایی‌های دیگر (خصوصا برای سهام و رمزارزها)، حداکثر اهرم قابل استفاده بسیار کمتر است.

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

بمحض اینکه پول خود را واریز کردید، می توانید معامله کردن را شروع کنید. کارگزار همچنین تعیین می کند که برای هر موقعیت معامله شده (بر حسب لات) چه مقدار مارجین نیاز است. به عنوان مثال، فرض کنید لوریج مجاز 100 است (یا 1٪ معامله لازم است) و شما می خواهید معامله ای به ارزش 100،000 دلار بگیرید، در حالیکه فقط 5000 دلار در حساب خود دارید.

مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد مابقی را “قرض” بگیرید. قطعا هرگونه سود، به مانده پول نقد موجود در حساب شما اضافه یا در صورت ضرر از آن کسر می شود. حداقل مارجین مورد نیاز برای هر لات در هر کارگزاری متفاوت است. لوریجی که شما انتخاب می کنید نیز تاثیر مستقیم در مارجین مورد نیاز دارد.

در مثال بالا ، کارگزار به 1٪ مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100،000 دلار معامله ، کارگزار 1000 دلار به عنوان سپرده برای هر معامله طلب می کند. فرض کنید شما می خواهید 1 لات استاندارد (100،000) USD / JPY بخرید. اگر حساب شما لوریج (اهرم) 100 داشته باشد ، باید 1000 دلار به عنوان مارجین در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که 1،000 دلار هزینه نیست، بلکه سپرده است.

بنابراین وقتی معامله خود را ببندید آن را به شما پس می دهند. دلیل این که کارگزار از شما سپرده می خواهد این است که تا زمانی که معامله باز است ، این ریسک وجود دارد که در طول باز بودن این معامله شما ضرر کنید! کارگزار این سپرده را برای جبران ضرر احتمالی شما نگه می دارد.

با فرض اینکه این معامله ی USD / JPY تنها معامله بازی است که در حساب خود دارید، تا زمانی که این معامله باز است باید 1000 دلار در حساب شما موجود باشد و اجازه برداشت آن را ندارید. اگر USD / JPY ریزش کند و ضررهای معاملاتی شما باعث شود موجودی حساب شما به زیر 1000 دلار سقوط کند ، سیستم کارگزاری معامله شما را به طور خودکار قبل از اینکه ضررهای شما به 1000 دلار برسد می بندد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

این یک سازوکار ایمن برای جلوگیری از منفی شدن مانده حساب شما است. درک صحیح نحوه معامله کردن با مارجین بسیار مهم بوده و بعداً در بخش کاملی به آن خواهیم پرداخت. اگر نمی خواهید حساب شما نابود شود، توصیه اکید به خواندن آن بخش داریم!

چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟

حال که می دانید چگونه ارزش پیپ و لوریج را محاسبه کنید ، بهتر است با نحوه محاسبه سود یا زیان آشنا شوید.

به طور کلی، تعداد پیپ نوسان * ارزش هر پیپ = سود یا زیان شما

لوریج چیست؟ ❤️ اهرم در فارکس چه نقشی دارد؟

لوریج یا اهرم در فارکس چیست؟ لوریج در مفاهیم اقتصادی، استفاده از سرمایه قرض گرفته شده به عنوان منبع تامین مالی هنگام سرمایه گذاری برای توسعه پایه دارایی ها و ایجاد بازده سرمایه هاهی کوچک یا در معرض خطر است. اهرم یک استراتژی سرمایه گذاری برای استفاده از پول قرض گرفته شده و به ویژه ، استفاده از ابزارهای مختلف مالی یا سرمایه قرض گرفته شده، برای افزایش بازده بالقوه سرمایه گذاری است.
اهرم همچنین می تواند به میزان بدهی ای که یک شرکت برای تامین مالی دارایی های خود استفاده می کند اشاره کند.

✅ اهرم در فارکس به زبان ساده یعنی اینکه شما بیش از سرمایه اولیه خودتون و با استفاده از منابع قرضی که مثلا از بروکر فارکس دریافت کرده اید، اقدام به معامله می کنید و به نسبت سرمایه قرضی در ترید ها سود یا ضرر میکنید!

وقتی نوبت به معاملات فارکس (Forex) میرسد، باید دو مفهوم بسیار حیاتی اهرم Leverage و حاشیه یا مارجین Margin را در نظر بگیرید. استفاده نابجا از این مفاهیم میتوانند به راحتی باعث ضرر های هنگفت شوند. وجود اهرم در فارکس، یکی از دلایل جذب بسیاری از افراد به معاملات فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی است، زیرا که میزان سود افراد را می‌تواند چندین برابر کند. خیلی از معامله گران، کلمه اهرم یا لوریج به گوششان خورده است اما تعداد کمی از تعریف آن، نحوه عملکرد اهرم و چگونگی تأثیر مستقیم آن بر سود و ضررشان اطلاع دارند.

چرا افراد به واسطه لوریج جذب فارکس می شوند؟

یکی از دلایلی که بسیاری از افراد در مقایسه با سایر بازار های مالی جذب معاملات فارکس می شوند این است که در فارکس معمولاً می توانید اهرم بسیار بالاتری نسبت به سهام داشته باشید. در حالی که بسیاری از معامله گران کلمه “اهرم” را شنیده اند ، تعداد کمی از آنها تعریف ، نحوه عملکرد اهرم و نحوه تاثیر مستقیم آن بر نتیجه نهایی آنها را می دانند.

مفهوم استفاده از پول افراد دیگر برای ورود به یک معامله را می توان در بازارهای فارکس نیز به کار برد. در این مقاله ، ما مزایای استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای معامله را بررسی می کنیم و بررسی می کنیم که چرا استفاده از اهرم در استراتژی معاملات فارکس شما می تواند یک شمشیر دو لبه باشد.

در استفاده از اهرم اجباری وجود ندارد اما با آشنایی با مفهوم آن و روش های مفید موجود، می توانید استفاده از اهرم در فارکس را به یک مزیت تبدیل کنید. در ادامه به آموزش اهرم نیرو Leverage، که مطلبی برگرفته از تریدینگ پدیا است، می‌پردازیم.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟

به زبان علمی، اهرم استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای افزایش اعتبار فراتر از آنچه که از موجودی نقدی در دسترس دارد، در پوزیشن معاملاتی فرد است. معامله گران فارکس اغلب از اهرم برای سوددهی از تغییرات قیمت نسبتاً کوچک در جفت ارز ها استفاده می کنند. با این حال ، اهرم می تواند سود و زیان را افزایش دهد.

هنگامی که به اهرم (leverage) در فارکس اشاره میکنیم، معمولاً منظور ما استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای افزایش سود سرمایه گذاری است که قصد انجام آن را داریم. این مسئله هم به سرمایه گذار و هم به شرکت سرمایه گذاری، برای فعالیت و تجارت بسیار کمک میکند. اگر بخواهیم اهرم در فارکس را به طور ساده تعریف کنیم باید بگوییم که با اهرم شما توانایی کنترل مقدار زیادی پول را با استفاده از هیچ یا مقدار بسیار کمی از پول خود و وام گرفتن بقیه آن دارید. آنچه شایان ذکر است، این است که اهرم یا لوریج همیشه با سطح بالاتری از ریسک مرتبط است. اگر یک سرمایه گذار تصمیم بگیرد برای سرمایه گذاری به اهرم در فارکس اعتماد کند و آن سرمایه گذاری علیه سرمایه گذار حرکت کند، به نظر می رسد ضررهایی که او متحمل خواهد شد خیلی بیشتر از زمانی است که، از اهرم در سرمایه گذاری استفاده نکرده است. بنابراین مفید است که بگوییم اهرم در فارکس، هم سود و هم زیان را افزایش میدهد.

اهرم، معمولاً با استفاده از نسبت ارائه میشود، به عنوان مثال 1: 100 یا 1: 500. این رابطه بیان میکند که به ازای هر 1 دلاری که سرمایه گذار به حساب خود واریز میکند، میتواند معاملات 100 یا 500 دلاری را انجام دهد. بهترین لوریج براي معاملات در بازار فارکس، 1:100 است. با کمک اهرم نیرو، سرمایه گذاران برای انجام معاملات در بازار لزوما به داشتن هزار دلار در دارایی خود نیازی ندارند، جایی که تنها شرکت های بزرگ یا موسسات، چندین سال پیش توانایی شرکت در آن را داشتند.

در فارکس سطح بسیار بالایی از اهرم دیده میشود، زیرا معاملات در بازار با بیشترین حجم معاملات روزانه از انواع بازارهای مالی انجام می شود. کارگزاری ها به مشتریان خود اجازه میدهند از سطح بالایی از اهرم استفاده کنند، زیرا ورود و خروج از معاملات (نقدینگی) نسبتاً آسان است. با توجه به این واقعیت که نقدینگی بسیار زیاد است، بازرگانان میتوانند موقعیت های شکست خود را به روش بسیار ساده تری مدیریت کنند.

مثال Leverage در فارکس

تجارت ارز معمولاً در “فارکس” در ازای یک مقدار استاندارد از واحدهایی به نام لات انجام ارتباط مارجین و اهرم میشود. هر لات، 100000 واحد از یک ارز خاص ارزش دارد. درصورتی که یک تاجر از دلار آمریکا به عنوان واحد پولش استفاده کند، اگر با یک لات استاندارد وارد موقعیت شود، 100000 واحد از آن ارز را خریداری یا میفروشد.

به عنوان مثال ، اگر 10000 دلار در حساب خود دارید و یک موقعیت 100000 دلاری (که معادل یک لات استاندارد است) باز می کنید ، با 10 برابر اهرم (100،000/10000) حساب خود معامله خواهید کرد. اگر دو لات استاندارد را معامله می کنید که ارزش آنها 200،000 دلار است و 10000 دلار در حساب شما وجود دارد ، اهرم شما در حساب 20 برابر (200،000/10000) است.

در فارکس، در صورتی که یک معامله گر 1000 دلار داشته باشد، در حالی که کنترل کل 100000 دلار یا یک لات استاندارد را در اختیار دارد، اهرم وی 1:100 است. تاجر میتواند حداکثر 100000 دلار معامله کند، در حالی که فقط 1000 دلار از آن را در اختیار دارد.
حال، بیایید تصور کنیم که معامله گر کل 100000 دلار در اختیار داشت و ارزش حساب وی 1000 دلار افزایش یافت. تاجر اکنون چرخش بانکی خود را 1٪ گسترش داده است. این همان چیزی است که به عنوان اهرم 1: 1 شناخته میشود. در فارکس چنین اتفاقی نمی افتد ، زیرا در آنجا اهرم ایجاد میشود، بنابراین معامله گران برای انجام تجارت در بازار نیازی به داشتن مقادیر زیادی پول ندارند. تاجر از اهرم 1: 100 و سود 1000 دلاری که به دست آورده استفاده می کند، در واقع سپرده خود را دو برابر میکند. به نظر میرسد که معامله ی خوبیست؟ نه؟

با این حال، سناریوی دیگری وجود دارد. بگذارید تصور کنیم به جای اینکه حساب معامله گران با 1000 دلار افزایش یابد، با 1000 دلار کاهش یابد. استفاده از سطح بالاتر اهرم، قدرت خرید را افزایش میدهد، اما همچنین در معرض خطر است. به همین دلیل است که در بازار فارکس اغلب از اهرم Leverage به عنوان یک شمشیر دو لبه یاد میشود.

مثال دیگری برای استفاده از اهرم بسیار بالا می‌زنیم:

زمانی که در جستجوی یک بروکر هستید، با بروکر های برخورد می کنید که اهرم بسیار بالا ارائه می دهند.حتی بعضی از بروکرها اهرمی در حد 1:1000 ارائه می دهند. با استفاده از چنین اهرمی شما می توانید با 300 دلار یک حساب افتتاح کرده و معاملاتی تا سقف 300000 دلار را تحت کنترل خود در آورید.

مقدار متوسط یک پیپ در معامله ای به ارزش 300000 دلار، 30 دلار است. اگر در معامله 25 پیپ از دست بدهید کل حساب شما صفر می‌شود. باید بدانید که هر یک پیپ در سطح یک لات معامله که برابر ۱۰ هزار واحد پایه است برابر با ۱ دلار سود است. بسیار خطرناک به نظر می آید، اینطور نیست؟

در استفاده از لوریج در فارکس مواظب باشید!

در صورت استفاده از اهرم در فارکس شما با چندین برابر پول خود معامله می کنید و در نتیجه به همان اندازه هم ریسک خود را بالاتر می برید و در صورت ضرر به همان اندازه زیان می کنید. به همین دلیل است که باید برای استفاده از آن کاملا باید آموزش فارکس را دیده باشید.

درست است که استفاده از اهرم در معامله نیازمند سرمایه کمتر و دارای مزیت‌هایی است اما به همان اندازه با خطر ضرر بسیار همراه است و برای جلوگیری از خسارات بزرگ ، رصد کردن پوزیشن های باز و سایر موارد مهم است.

استفاده از اهرم افراد را وسوسه می کند تا رقم معاملاتی خود را بسیار بیشتر کنند. این طمع ناشی از اهرم می تواند باعث شود که افراد به درستی به معامله نگاه نکنند و استراتژی معاملاتی آن‌ها را بهم بریزد. این امر باعث افزایش بیش از حد ریسک در معامله می‌شود. توصیه ما این است که بر روی استراتژی‌های معاملاتی خود حرکت کنید و اجازه تدهید که اهرم در بازار فارکس بر روی شما اثر جبران ناپذیری بگذارد.

راهکارهای طلایی برای حفظ سرمایه و کال مارجین نشدن در فارکس

فعالیت در بازار های مالی خصوصا بازار فارکس ریسک های زیادی را در بر دارد که این ریسک ها اکثرا متوجه افراد مبتدی و تازه کار در این بازار است که یکی از مهمترین آنها از دست دادن کل سرمایه یا به عبارتی کال مارجین شدن است. اکثر افرادی که وارد بازار فارکس می شوند و بدون آموزش اصولی فارکس شروع به معامله میکنند ، اکثرا با کال مارجین مواجه می شوند به این دلیل که با چند نکته کاربردی در رابطه با این موضوع آشنا نبودند. در ادامه با مفهوم کلی کال مارجین و راهکارهای طلایی برای فرار از آن آشنا می شویم.

مارجین و اهرم دربازار فارکس

مارجین در فارکس همان سرمایه واقعی کاربر است که برای تضمین معاملات استفاده می‌‌شود. زمانی که از اهرم در معاملات استفاده می‌شود، تریدرها با مبلغ بیشتری از سرمایه اصلی خود وارد معاملات می‌شوند و به نوعی اعتبار بیشتری نسبت به سرمایه خود دریافت می کنند اما این به این معنی نیست که میزان ضرر آن‌ها می‌تواند بیشتر از پول اصلی آن‌ها باشد.
ارتباط بین مارجین و اهرم ارتباط معکوس است به این معنی که هر چه اهرم استفاده شده توسط یک معامله‌گر بزرگتر باشد، مارجین درگیر در معامله برای آن کمتر است اما در مقابل ریسک معامله بیشتر و احتمال کال مارجین شدن معامله بالا است. زمانی که بازار در جهت خلاف روند معامله یک تریدر حرکت می‌کند، مارجین کاربر کاهش می‌یابد. زمانی که مقدار مارجین به درصد تعیین شده برای مارجین کال برسد، پیام مارجین کال از طرف بروکر یا کارگزاری به تریدر ارسال خواهد شد. بنابراین، کال مارجین یک هشدار برای معامله‌گر است تا متوجه در ضرر بودن موقعیت‌های معاملاتی خود باشد.

کال مارجین در فارکس

حالا که با مفهوم مارجین و اهرم ارتباط مارجین و اهرم ارتباط مارجین و اهرم ارتباط مارجین و اهرم در بازار فارکس آشنا شدیم نوبت به درک بهتر مفهوم کال مارجین است . کال مارجین که اصطلاح درست‌تر آن مارجین کال است به پیامی گفته می‌شود که از تریدرها می‌خواهد پول بیشتری به حساب معاملاتی خود اضافه کنند یا برخی از موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند تا مارجین بیشتری برای معامله داشته باشند. زمانی که سرمایه شما به میزانی در خطر باشد که که بروکر متوجه شود حدودا در حال از دست دادن کل سرمایه هستید پیغام مارجین کال را به شما شان می دهد و تمام معاملات شما خوکار بسته می شود. زمان بسته شدن معاملات به میزان اهرم و توانایی سرمایه شما برای ماندن در معامله دارد.

راهکارهای طلایی برای فرار ازکال مارجین در فارکس

مدیریت ریسک و سرمایه برای معاملات

مدیریت ریسک نامناسب، یکی از عواملی هست که باعث میشود افراد در بازار فارکس متحمل ضرر یا به عبارتی کال مارجین ارتباط مارجین و اهرم شوند. رعایت نسبت حد سود و حد ضرر یکی از اصلی ترین موارد در رابطه با مدیریت ریسک و سرمایه برای معاملات است . اگر هنگام ورود به معاملات نسبت حد سود و ضرر یک نسبت منطقی باشد و ضررهای بزرگ را برای معاملات در نظر نگرف به راحتی این اصل رعایت شده است.
نسبت ریسک/ ریوارد یا Risk Reward Ratio، یه معیار سنجشی هست که به معامله گرها کمک میکند تشخیص بدهند اگر معامله آنها به درستی پیش برود ، تا چه حد سود میکنند و در غیر این صورت چقد ضرر میکنند. پس رعایت این نکته اولین گام در جهت انجام معاملات منطقی و حفظ سرمایه در بازار است.

داشتن استراتژی معاملاتی مناسب

یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت در معاملات بازارهای مالی، داشتن استراتژی در معاملات است. داشتن استراتژی معاملاتی مناسب و پایبند بودن به آن تریدر را در مسیر موفقیت و کسب سود قرار می دهد . باید این نکته را هم مد نظر داشت که رسیدن به یک استراتژی خب نیازمند صرف زمان زیاد و آزمون و خطا در بازار هست که این امر شاید موجب از دست دادن بخشی از سرمایه هم بشود اما با رسیدن به یک استراتژی کاربردی نه تنها موارد ضرر جبران می شود بلکه تریدر به راحتی به کسب سود می رسد.
زمانی که شما به عنوان یک تریدر از یک استراتژی مطمئن در معاملاتتان استفاده کنید احتمال ریسک روی سرمایهتان در معاملات و به اصطلاح مارجین شدن را کمتر میکنید.

داشتن نظم در معاملات

انضباط از ویژگی های اصلی است که هر تریدر یا معامله گری به آن نیاز دارد تا استراتژی های روزانه خود را در معاملات پیاده کند واز فرصتهای معاملاتی بهره ببرد. منظم بودن به این معنا نیست که تریدر 24ساعته پای چارت و تحلیل باشد، بلکه به معنی رعایت اصول و قوانین کلی در معاملات است؛ یعنی زمانی که چارت نیاز به زمان دارد به او زمان دهید و زمانی که وقت تحلیل و انجام معاملات در بازار است با بهترین استراتژی های معاملاتی سود بگیرید.
به عبارت دیگر نظم داشتن در معامله‌گری به معنی متعهد بودن به بهبود عملکرد مستمر در معاملات است ؛ زمانی که به ترید به عنوان منبعی برای کسب سود و درآمد نگاه کنیم خود به خود تاثیر نظم را در افزایش و درآمد و بهبود روش معاملاتی میبینم. پس رعایت این مورد هم کمک زیادی به حفظ سرمایه می کند.

تعیین استاپ لاس یا حد ضرر برای معاملات

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم ترین نکات در بازارهای مالی هست . هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معامله همه این نکات رعایت می شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می شود. استاپ لاس این امکان را به ما میدهد با تعیین حد ضرر نسبت به از دست دادن سرمایه مان یک فیلتر داشته باشیم.

یک راه میانبر برای حفظ سرمایه و کسب سود در فارکس

در صورتی که زمان کافی برای صرف کردن برای رعایت موارد فوق برای حفظ سرمایه و انجام معاملات را ندارید ولی مشتاق به فعالیت و کسب سود از بازار فارکس هستید، سیگنال فارکس زدبورس پیشنهاد ما به شماست. تیم زدبورس گلچینی از بهترین سیگنال های بازار فارکس را ارائه میدهد و با مدیریت معاملاتی که هنگام معاملات به کاربران خود ارائه میدهد، باعث می شود تا افراد به بهترین شکل از بازار کسب سود کنند .

اهرم یا لوریج (Leverage) در فارکس چیست؟

بازار تبادل خارجی یا فارکس (FOREX) یک بازار برای تبادل ارز و خرید و فروش است. چه یک معامله‌گر تازه کار در بازار فارکس باشید یا یک فرد با تجربه، احتمالا از قبل با مفهوم اهرم در فارکس یا لوریج مواجه شده‌اید. اگر تازه در حال افزایش اطلاعات خود و آشنایی با فارکس هستید، ممکن است از خودتان بپرسید که این اصطلاح دقیقا به چه معنی است. از آنجایی که کارگزاران برجسته در سراسر دنیا نسبت‌های مختلفی از اهرم در فارکس را ارائه می‌دهند، در اینجا ما نکات اصلی معامله با استفاده از این ابزار مالی را بررسی می‌کنیم و به این سوال پاسخ خواهیم داد که، یک نسبت اهرم خوب چه میزان است. ابتدا ارتباط مارجین و اهرم اجازه دهید مفهوم اصلی اهرم را توضیح دهیم.

فهرست عناوین مقاله

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم در فارکس یا لوریج (Leverage) مقدار وجه معاملاتی است که کارگزار یا بروکر مایل است، بر اساس نسبت میزان سرمایه به میزان اعتبارات، به عنوان وام به شما قرض بدهد. مقدار کل لوریج ارائه شده توسط کارگزاری ثابت نیست. معمولا کارگزاران نرخ‌های خود را تعیین می‌کنند که در برخی موارد ممکن است به 1:100 یا حتی بیشتر نیز برسد. اهرم در فارکس بیشتر به صورت نسبت بیان می‌شود. در این مثال، به این معنی است که با هر 1 دلار می‌توانید تا 100 دلار خرید انجام دهید. برای روشن شدن موضوع یک مثال ساده‌تر خواهیم زد.

فرض کنید شما در مجموع 2 هزار دلار دارید و قصد دارید یک خانه 200 هزار دلاری بخرید. اگر اهرم فارکس را در مورد وام بانک هم در نظر بگیرید، به این صورت می‌شود که بانک محلی به شما باقی 198 هزار دلار دیگر را وام می‌دهد تا بتوانید خانه خود را بخرید. اما جذابیت این اهرم آنجا است که بیایم و فرض کنیم که خانه خریداری شده شما در هفته بعد بخاطر یک طرح عمرانی، 400 هزار دلار قیمت گذاری می‌شود.

شما 2 هزار دلار داشتید و اکنون با پس دادن وام 198 هزار دلاری، 202 هزار دلار دارید. هرچند علاوه بر جذابیت، اهرم در فارکس کمی احتیاط هم لازم دارد. اگر خانه شما ناگهان خراب شود، فقط این پول شما است که از بین خواهد رفت، و وام امن باقی می‌ماند.

چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است

بیاید بفهمیم بهترین سطح اهرم برای یک مبتدی چیست. بسیاری از افراد تازه وارد، با استراتژی کسب درآمد به وسیله اهرم جذب بازار سرمایه می‌شوند، زیرا می‌خواهند در مدت زمان کوتاهی درآمد بیشتری کسب کنند. با این حال، به یاد داشته باشید که اهرم در فارکس با ریسک‌های خاصی همراه است. شما باید حداقل، مفاهیمی را که مستقیما با مدیریت سرمایه در معاملات اهرمی در ارتباط هستند درک کنید. مانند:

• مانده و تراز حساب شما
• مارجین
• فری مارجین یا مارجین آزاد
• سطح حساب
• کال مارجین و استاپ اوت

اگر هرکدام از این مفاهیم برای شما ناشناخته است حتما تا انتهای مقاله همراه ما باشید، تا شرح مفصلی همراه با مثال‌های واضح از این موضوعات بخوانید.

مزایای استفاده از اهرم در فارکس

ابتدا بیاید نگاهی به مزایای استفاده از اهرم در فارکس برای یک سرمایه‌گذار تازه کار بیندازیم:

احتمال کسب سود فوق‌العاده زیاد

استفاده از اهرم در فارکس به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا سرمایه گذاری اولیه خود را به مبلغ بیشتری انجام دهند. حال با یک مثال می‌خواهیم بهترین نسبت اهرم را توضیح دهیم. فرض کنید یک سرمایه گذار که فقط هزار دلار در حساب خود دارد، این سرمایه گذار می‌تواند از 50 هزار دلار با اهرم 1 به 50 استفاده کند. یا مثلا فردی با استفاده از اهرم 1:100 می‌تواند از 100 هزار دلار برای سرمایه گذاری استفاده کند و در بازار فارکس معامله گری کند.

به عبارت ساده‌تر این سرمایه گذار هزار دلار ریسک می‌کند، اما اگر سرمایه گذاری موفق باشد، او اگر در یک جایگاه با حاشیه سود 100 موقعیت باز کند و از اهرم 1:100 استفاده کرده باشد، 100 هزار دلار سود دریافت می‌کند.

افزایش بهره‌وری سرمایه

به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما هزار دلار باشد و از اهرم 1:100 استفاده کنید، در واقع 100 هزار دلار برای سرمایه‌گذاری خواهید داشت. این بدان معنا است که شما با استفاده از اهرم در فارکس این فرصت را دارید که معاملات بیشتری را در ابزارهای مختلف تجاری باز کنید، و برای حفاظت از سرمایه، از تکنیک‌های مختلف جلوگیری از ضرر استفاده کنید.

همچنین بخوانید: مارتینگل چیست

در بازار سرمایه به سفارش خرید باز کردن موقعیت یا جایگاه می‌گویند و در این مقاله از همین واژه استفاده خواهد شد. این روش به شما اجازه می‌دهد تا پرتفو سهام یا سبد خرید خود را متنوع کنید، و خطرات ناشی از ریزش قیمت را کنترل کنید.

سطح پایین ورود

بیاید با استفاده از مثال قبلی این مزیت را بررسی کنیم که شما هزار دلار در حساب خود داشتید، و فرض کنیم شما از اهرم در فارکس استفاده نمی‌کنید. یعنی تنها با نسبت 1 به 1 معامله می‌کنید. در این شرایط، در بهترین حالت، شما می‌توانید یک موقعیت با حداقل مقدار یا لات (Lot) 0.01 باز کنید، که آن هم در جفت ارزی یورو/دلار (EUR/USD) نمی‌تواند باشد. دلیل این امر این است که در فارکس، یک لات معمولا 100 هزار از آن واحد پول است.

به عبارت ساده‌تر، در بازار فارکس و مبادله EUR/USD شما به 1,174.70 دلار نیاز دارید. با داشتن تنها هزار دلار در حساب و استفاده نکردن از اهرم فارکس، فرصت باز کردن حتی یک موقعیت کوچک را نخواهید داشت. با این وجود، به لطف نسبت‌های بزرگ اهرم در فارکس، حتی افرادی که سپرده اندکی بین 50 تا 100 دلار دارند نیز، می‌توانند به تجارت در جمع بزرگان این بازار دست پیدا کنند و سودهای خوبی کسب کنند.

شرایط مالی مطلوب

پیش از اینکه کارگزاران اقدام به ارائه لوریج در فارکس کنند، تنها فرصت تجارت با اهرم، وام گرفتن بسیار محدود از بانک با نرخ بازپرداخت بالا، وثیقه‌های زیاد و امضا ضمانت‌نامه‌ها بود. اما هنگامی که کارگزاری‌ها بیشتر شدند، برای رقابت با دیگران، با ارائه اهرم‌های بزرگ‌تر و نرخ کارمزد پایین‌تر، اقدام به جذب مشتری‌هایی که مبلغ سپرده کمی دارند کردند.

اگر شما روزانه معامله کنید، استفاده از اهرم رایگان خواهد بود، اما برای استفاده از اهرم در معاملات شبانه باید کارمزد ( سوآپ ) پرداخت کنید. رشد سپرده سرمایه گذاران که از ریسک بالایی استفاده می‌کنند، می‌تواند به راحتی تا 300-500 % سودآوری در ماه برسد، که از هر بانک و موسسه‌ای بالاتر است.

راحتی در استفاده از لوریج در فارکس

درک این نکته مهم است که درآمد اصلی یک کارگزار مناسب، از کارمزدهای باز کردن موقعیت یا معامله، سوآپ‌ها و بازدهی اهرم در فارکس حاصل می‌شود. بنابراین برای یک کارگزار بسیار مهم است که هر مشتری تا حد ممکن از خدمات آن کارگزار استفاده کند و دست به معامله بزند، و این معامله‌ها موفق باشد. هرچه یک سرمایه گذار موفق‌تر باشد و سود بیشتری کسب کند، اصل پولش بیشتر می‌شود و با پول بیشتر هنگام معامله، کارمزد کارگزار هم بالاتر خواهد بود. اگر شما ضرر کنید قطعا پول خود را خارج می‌کنید.

از این بحث می‌توان نتیجه گرفت که در این فضای رقابتی بین کارگزاری‌ها، اکثرا سعی می‌کنند تا انتخاب انواع مختلفی از اهرم در فارکس با نرخ کارمزد پایین‌تر برای مشتری راحت باشد و این اهرم‌ها با تعرفه پایین‌تری در اختیار او قرار گیرد. اغلب کارگزاران معتبر حتی خدمات مشاوره شخصی نیز ارائه می‌دهند. مشاور سعی می‌کند تا شما همه جوانب را در نظر بگیرید و بیشترین سود را کسب کنید.

امنیت

احتمالا درباره کال مارجین (Margin Call) شنیده باشید. بسیاری از تریدرها از این کلمه به حد مرگ وحشت دارند، اما در واقع این عملکرد برای محافظت از سپرده شما طراحی شده است. متاسفانه اغلب اتفاق می‌افتد که سرمایه گذار تازه کار از ریسک خرید خود خبر ندارد، و یا تحلیل اشتباهی کرده‌ است، وقتی برای کارگزار آشکار شود که احتمال از دست رفتن وامی که توسط اهرم در فارکس به شما داده بسیار زیاد است، با تماس یا پیام خودکار در مورد پر کردن موجودی حساب، برای پوشش خطرات خریدی که انجام داده‌اید اقدام می‌کند.

گاهی اوقات این معامله گران سهل انگار، اهرم در فارکس و تعهدات مرتبط با آن را فراموش می‌کنند، و در نتیجه با معاملات غیرمعقول به شرکت کارگزاری بدهکار می‌شوند. برای جلوگیری از این کار، از خدمات کارگزاری استفاده کنید تا زمانی که سرمایه گذاری موفق نبود میزان اعتبار را صفر کند. به لطف این ویژگی، شما هرگز بیشتر از سرمایه اول خود ضرر نخواهید کرد.

معایب استفاده از اهرم در فارکس

با وجود مزایایی که در بالا ذکر شد، اهرم در فارکس معایبی نیز دارد. مبتدیان نباید در دام مزایا گرفتار شوند و توجه به معایب اهرم فارکس نیز بسیار مهم است. بیایید درباره آن‌ها توضیح دهیم:

خطر بالای از دست رفتن سپرده

این ریسک یک دام روانشناختی است که افرادی که مدیریت سرمایه ، و سرمایه گذاری منظم را بلند نیستند در دام آن گرفتار خواهند شد. هنگام استفاده از اهرم در فارکس و گرفتن نسبت بسیار بالا، حسی به شما دست می‌دهد که انگار پول خیلی زیادی به صورت مجانی گیرتان آمده و باید آن را خرج کنید و در جایی سرمایه گذاری کنید.

برای هر مبتدی بسیار مهم است که به یاد داشته باشد، اهرم فارکس علاوه بر فرصت‌هایی که می‌دهد، تعهداتی را نیز ایجاد می‌کند. مهم‌ترین این تعهدات، قبول کردن قانونی است که شما را مجاب می‌کند، در صورت از دست رفتن اعتبار اولیه، و جلوگیری از ضرر و زیان و همچنین استاپ اوت شدن، مبلغ اولیه را دوباره به حساب واریز کنید.

از آنجا که با استفاده از اهرم در فارکس می‌توانید صدها برابر بیشتر از وجوه اولیه خود سرمایه گذاری کنید، ریسک ضرر کردن شما نیز بالاتر است. برای مثال اگر شما در کل هزار دلار داشته باشید، ضرر 5 درصدی آن می‌شود 50 دلار، اما وقتی از اهرم 1:100 استفاده کنید و پول شما 100 هزار دلار شود، ضرر 5 درصدی می‌شود 5 هزار دلار، در واقع شما در هر 100 هزار دلار، با یک ضرر 1 درصدی پولتان تمام می‌شود.

جبران ضرر سپرده بسیار سخت است

همانطور که گفتیم ضرر کردن با استفاده از لوریج در فارکس می‌تواند بسیار آسان باشد. اما جبران این ضرر خیلی سخت‌تر است. همیشه به یاد داشته باشید که برای جبران ضرر و زیاد، سودآوری باید چندین برابر شود. با یک مثال ساده بخواهیم بگوییم، اگر 100 دلار داشته باشید و 50 درصد ضرر کنید نصف پول شما رفته است، و برای جبران آن 50 دلار ضرر با باقی مانده پول باید 100 درصد سود کنید تا به پول اولیه خود برسید. در زیر جدول محاسبه درصد سود برای بازگشت به نقطه اولیه آورده شده است. اگر تازه کار هستید آن را چاپ کنید و همیشه هنگام خرید جلوی چشم داشته باشید.

مارجین چیست و مارجین تریدینگ در صرافی‌های دیجیتال به چه معناست؟

مفهوم مارجین ابتدا در بازار فارکس معنا پیدا کرد. در این بازار، ارتباط مارجین و اهرم تریدرها می‌توانستند با سرمایه‌ی اولیه‌ی نسبتا کم، معاملات بزرگتری را به کمک اهرم انجام دهند. استفاده از اهرم در کارگزاری، همانند قرض گرفتن از بانک‌ها بود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مارجین که از واژه‌ی انگلیسی Margin گرفته شده است، از لحاظ لغوی به معنای حاشیه بوده، اما مفهومی بسیار کاربردی را در حوزه‌ی سرمایه گذاری با خود یدک می‌کشد. برای فهمیدن کامل مارجین، ابتدا باید چندین نکته را یاد گرفته تا در نهایتا با در کنار هم قرار دادن قطعات مختلف این پازل، بتوانید به چیستی و مفهوم کامل Margin پی ببرید. بهتر است برای اینکه به ساده‌ترین شکل ممکن متوجه شوید که مارجین چیست برروی این لینک کلیک کرده تا به وبسایت معامله‌گر ایرانی منتقل شده و مقاله‌ی اصلی این وبسایت را مطالعه کنید.

کاربرد مارجین

مفهوم مارجین ابتدا در بازار فارکس معنا پیدا کرد. در این بازار، تریدرها می‌توانستند با سرمایه‌ی اولیه‌ی نسبتا کم، معاملات بزرگتری را به کمک اهرم انجام دهند. استفاده از اهرم در کارگزاری، همانند قرض گرفتن از بانک‌ها بود. همانطور که برای گرفتن یک وام، ابتدا مبلغی (درصدی از وام) در حساب مشتری بلوکه می‌شد، در کارگزاری نیز برای استفاده از سرمایه‌ی کارگزار یا همان اهرم معاملاتی، مبلغی در حساب بلوکه می‌شد که به آن، مارجین گفته می‌شد.

برای مثال، اگر از اهرم 100 استفاده شود، تریدر می‌تواند با بلوکه کردن مبلغ دیپازیت خود، 100 برابر مبلغ دیپازیت را با استفاده از اهرم، وارد معاملات کند. بنابراین، مارجین در فارکس به معنای دیپازیت بلوکه شده در حساب معاملاتی بود که مستقیما به میزان اهرم یا همان لوریج استفاده شده، مرتبط بود.

اما در صرافی‌های دیجیتال، این معنا تا حد زیادی متفاوت شد. در صرافی‌های دیجیتال، کسانیکه دارای رمزارزها متفاوت هستند، می‌توانند رمزارز خود را (تحت نظارت صرافی دیجیتال) به سایر سرمایه‌گذاران قرض دهند. در ازای این امانت دادن رمزارز، هم درصد مشخصی سود به فرد قرض دهنده ارائه می‌شود و هم فرد قرض گیرنده می‌تواند با آن وارد معاملات شود. بدیهی است که با قرض گرفتن رمزارز از دیگران، نمی‌توان به آن‌ها ضرر زد، بلکه فقط می‌توان با آن سود کرد و پس از بستن معامله، نه تنها اصل رمزارز را به صاحب آن بازگرداند، بلکه سودی نیز در جیب معامله‌گر قرار بگیرد.

مارجین تریدینگ

همانطور که متوجه شدید، صرافی‌های دیجیتال به جای قرض یا وام دادن به سرمایه‌گذاران، از رمزارز سایر مالکان استفاده کرده و آن را در اختیار شما قرار می‌دهند. به این نوع از معامله کردن، مارجین تریدینگ گفته می‌شود. بر خلاف فارکس که بروکر طرف حساب شما بوده و میزان نقدینگی مورد نیاز معاملات شما را شخصا برعهده می‌گرفت، در صرافی‌های دیجیتال، این سایر مالکان هستند که به عنوان تامین کننده نقدینگی یا همان لیکوئیدیتی پرووایدر وارد میدان شده‌اند..

ریسک های مارجین تریدینگ

همانطور که در وبسایت معامله‌گر ایرانی irtrader.net بیان شده، معاملاتی که به هر نوعی بر مبنای سرمایه‌ی غیر باشند، همواره با ریسک همراه هستند. چه در فارکس معامله کنید و از اهرم استفاده نمایید و چه در دنیای رمزارزها باشید و از مارجین تریدینگ استفاده کنید، در صورتیکه روند تغییر قیمت‌ها بر خلاف پیشبینی و ارتباط مارجین و اهرم تحلیل شما باشد، میزان ضرر از معامله، ضرب در ضریب (اهرم در فارکس یا ضریب در صرافی‌های دیجیتال) شده و ممکن است موجودی حساب شما به سرعت صفر شده و اصطلاحا لیکوئید شوید.

کاهش ریسک مارجین تریدینگ

بر خلاف مارجین در فارکس که قابل مدیریت کردن بوده و ابزارهای متعددی در پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ارائه شده است، در پلتفرم‌های مربوط به صرافی‌های دیجیتال، عموما امکان کنترل ریسک وجود نداشته و سرمایه‌گذار باید همواره حاضر بوده و در زمان مناسب، معاملات خود را ببندد. خصوصا آپشن کاربردی و مهم حد ضرر یا همان Stop Loss یکی از مهمترین ابزارها برای مدیریت ریسک معاملات بوده که احتمالا در پلتفرم صرافی‌های دیجیتالی که در دسترس ایرانیان قرار دارد، ارائه نشده باشد.

فری مارجین چیست؟

فری مارجین یا همان Free margin زمانی اتفاق می‌افتد که تنها با بخشی از موجودی حساب معاملاتی، وارد معامله شوید. چه در معاملات اهرمی فارکس و چه در مارجین تریدینگ صرافی‌های دیجیتال، امکان آن وجود دارد که تمامی مبلغ حساب را وارد معامله نکرده، بلکه تنها بخشی از آن را بلوکه نمایید. در این حالت، بخشی از دیپازیت یا موجودی شما درگیر معامله بوده و جزو مارجین معاملات لحاظ شده (بلوکه شده) و بخش دیگر آن برای انجام معاملات دیگر، آزاد است. این موجودی آزاد در حساب، با عنوان فری مارجین شناخته می‌شود.

برای فهم کامل، بهتر است مثالی از معاملات اهرمی در فارکس را بیان کنیم. هنگامیکه دیپازیت تریدر معادل 100 دلار باشد. اگر این فرد قصد ورود به معامله‌ای به ارزش 1،000 دلار را داشته باشد، اگر از اهرم 10 استفاده نماید، کل دیپازیت به عنوان مارجین معاملاتی بلوکه خواهد شد. اما اگر از اهرم 100 استفاده نماید، تنها 10 دلار از دیپازیت به عنوان مارجین معاملات بلوکه شده و 90 دلار دیگر با عنوان فری مارجین، برای انجام معاملات دیگر آزاد خواهد بود.

معایب مارجین تریدینگ چیست؟

در کنار بالا رفتن ریسک معاملات در صورت استفاده از اهرم یا انجام مارجین تریدینگ، استفاده از آپشن مارجین تریدینگ صرافی‌های دیجیتال، مشکلات دیگری را به دنبال دارد. اول از همه اینکه صرافی‌های دیجیتال، کیف پول مربوط به هر سبک خرید و فروش را از یکدیگر جدا می‌کنند. با باز کردن حساب در هر صرافی دیجیتال، یک قسمت ارتباط مارجین و اهرم به عنوان Main معرفی شده که به صورت پیشفرض، کیف پول اصلی شما خواهد بود. سپس بخش‌های دیگری برای معاملات فیوچر و مارجین تریدینگ ارائه شده و اگر فردی قصد معاملات مارجینی داشته باشد، حتما باید ابتدا موجودی خود را (یا بخشی از آن را) به این حساب منتقل نماید.

این کار زمانی باعث مشکل می‌شود که روند تغییر قیمت‌ها بر خلاف پیشبینی شما باشد. اگر تمام موجودی شما در حساب مارجین تریدینگ قرار داده می‌شد و شما نیز اصول مدیریت سرمایه را اجرا کرده بودید، احتمال لیکوئید شدن معاملات شما بسیار پایین بود. اما با جدا کردن حساب‌های مختلف، افراد عموما بخش اصلی موجودی را در قسمت Main قرار داده و تنها بخش کوچکی را به حساب مارجین تریدینگ منتقل می‌کنند. این کار باعث می‌شود که حساب مارجین تریدینگ به نوسانات بسیار حساس شده و در صورت بروز کوچکترین نوسان، موجودی این کیف پول از بین رفته و حساب مارجین فرد، لیکوئید شود.

آشنایی کامل با مارجین

تعاریف بسیار زیادی در خصوص مارجین ارائه شده و این مفهوم، ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم همچون لات معاملاتی، اهرم استفاده شده، اکوئیتی و . دارد. برای اینکه تمامی مفاهیم مرتبط با Margin را یاد بگیرید، بهتر است مقاله مارجین چیست در وبسایت معامله‌گر ایرانی irtrader.net را مطالعه نموده تا دانش شما در کل این موضوعات، تکمیل شود.