هج کردن (Hedging) چیست؟

هجینگ (Hedging) یا هج (Hedge) کردن

هج کردن در فارکس چیست؟ (آموزش فارکس)

سرمایه‌گذاران از هر رشته‌ای از هج کردن به عنوان یک استراتژی برای محافظت از یک موقعیت در برابر نوسانات نامطلوب قیمت استفاده می‌کنند. به طور معمول، هج کردن شامل باز کردن یک موقعیت دوم است که احتمالاً با دارایی پایه در حال نگهداری همبستگی منفی دارد، به این معنی که اگر قیمت دارایی پایه حرکتی نامطلوب داشته باشد، موقعیت دوم یک حرکت اضافی و مخالف را تجربه خواهد کرد که این زیان ها را جبران می کند. برای جلوگیری از ضرر و زیان در فارکس، مهم ترین و اولین کار، شرکت در یک دوره خوب مثل آموزش فارکس در مشهد است!

در معاملات فارکس، سرمایه گذاران ممکن است از جفت دوم به عنوان پوششی در برابر موقعیت موجود استفاده کنند که تمایلی به بستن آن ندارند. در حالی که هج کردن ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر هنگام معامله در فارکس باشد.

مبانی هج کردن در بازار فارکس

هج کردن فارکس شامل گرفتن موقعیت در یک جفت ارز است که با حرکت های احتمالی در جفت ارز دیگر مقابله می کند. با فرض این که اندازه این موقعیت ها یکسان است و حرکت های قیمت همبستگی معکوس دارند، تغییرات قیمت در این موقعیت ها می تواند تا زمانی که هر دو فعال هستند، یکدیگر را خنثی کنند.

در حالی که این امر سود بالقوه را در این دوره حذف می کند، خطر زیان را نیز محدود می کند.

ساده ترین شکل این پوشش مستقیم است که به موجب آن معامله گران یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش را روی یک جفت ارز باز می کنند تا هر گونه سود به دست آمده را حفظ کنند یا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. معامله گران می توانند از رویکردهای پوششی پیچیده تری استفاده کنند که از همبستگی های شناخته شده بین دو جفت ارز استفاده می کند.

نحوه عملکرد هج فارکس

فرآیند باز کردن هج در بازار فارکس ساده است. با یک موقعیت باز موجود – معمولاً یک موقعیت خرید – شروع می شود که در آن معامله اصلی شما در جهت خاصی در حال حرکت است. هج با باز کردن موقعیتی ایجاد می‌شود که برخلاف حرکت مورد انتظار شما از جفت ارز است و به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت باز خود را در معامله اصلی بدون متحمل ضرر در صورتی که حرکت قیمت برخلاف انتظارات شما باشد، حفظ کنید.

اغلب از این پوشش برای ذخیره درآمدی که قبلاً به دست آورده اید استفاده می شود. نمودار NOK/JPY زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن یک معامله‌گر ممکن است بخواهد هج کردن داشته باشد. به عنوان مثال، اگر آنها مدت زیادی به انتهای این نمودار نزدیک شوند و از افزایش قابل توجهی که در روزهای بعد رخ داد سود ببرند، معامله‌گر ممکن است برای محافظت در برابر هرگونه ضرر احتمالی کوتاهی کند.

در حالی که یک معامله گر همچنین می تواند به سادگی موقعیت خود را ببندد و سود خود را نقد کند، ممکن است علاقه مند باشد که این موقعیت را باز نگه دارد تا ببیند الگوهای نمودار و شاخص های فنی در طول زمان چگونه تغییر می کنند.

در این مورد، هج کردن می تواند برای جبران سود یا زیان هج کردن (Hedging) چیست؟ احتمالی استفاده شود، زیرا معامله گر موقعیت را حفظ می کند و اطلاعات بیشتری را جمع آوری می کند. حتی اگر قیمت به شدت کاهش یابد، آنها می توانند تمام سود حاصل از این رالی اولیه را نقد کنند.

مزایای هج کردن در بازار فارکس

مشابه هج کردن در بازار سهام، هج کردن در بازار فارکس چندین مزیت کلیدی را فراهم می کند که معامله گران باهوش می هج کردن (Hedging) چیست؟ توانند از آنها برای تثبیت حساب های خود و گرفتن موقعیت استفاده کنند. این مزایا عبارتند از:

شما کنترل بهتری بر نسبت ریسک/پاداش خود دارید. هجینگ تعادل ارزشمندی برای سایر موقعیت‌های شما فراهم می‌کند و می‌تواند بالاست را به شکل افزایش قیمت‌ها ارائه دهد، حتی اگر موقعیت‌های دیگر در جهت مخالف حرکت کنند.

این تنوع دارایی های شما را بهبود می بخشد. Hedging موقعیت‌های باز شما را توزیع می‌کند تا خطر آسیب یک متغیر یا رویداد به موقعیت‌های شما را در سراسر صفحه کاهش دهد.

این به عنوان یک بیمه نامه در برابر نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت عمل می کند. در صورت نوسانات یا نوسانات ناگهانی قیمت، موقعیت محافظت شده شما می تواند به حفظ ارزش کلی حساب شما کمک کند و در آن موقعیت سود ایجاد کند که می تواند موجودی حساب شما را تا زمانی که ارزش سایر موقعیت ها افزایش یابد، تثبیت کند.

معایب احتمالی هج کردن در بازار فارکس

در حالی که هج کردن می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند باشد، اما ریسک قابل توجهی نیز دارد و اگر مراقب نحوه استفاده از این ابزارهای هج کردن نباشید، می تواند سود و سود را از بین ببرد. محتمل ترین معایب ایجاد شده توسط هج کردن شامل موارد زیر است:

پتانسیل سود شما به احتمال زیاد کاهش می یابد. در حالی که هج کردن ریسک شما را کاهش می دهد، پتانسیل سود شما را نیز کاهش می دهد. این به این دلیل است که در مواردی که سود پوزیشن‌های باز اصلی شما همچنان در حال افزایش است، احتمالاً ارزش موقعیت محافظت شده شما کاهش می‌یابد.

ممکن است تجربه کافی برای استفاده از هج کردن برای منافع مالی خود نداشته باشید. به دلیل پیچیدگی ایجاد و انتخابزمان هج بسیاری از معامله گران مبتدی فارکس فاقد دانش و تجربه برای پوشش دادن به روشی هستند که ارزش را به حداکثر برسانند.

این امکان وجود دارد که در صورت نوسان ناگهانی، هجینگ شما نیز ضرر کند. در حالی که ممکن است یک اتفاق مکرر نباشد، هج کردن – یک پوشش پوششی پیچیده که به طور مستقیم با سایر موقعیت های شما مرتبط نیست – همیشه تضمین نمی شود که ارزش آن با از دست دادن سایر موقعیت ها افزایش یابد. این به این دلیل است که متغیرها و رویدادهایی که باعث این تغییرات قیمت می شوند را نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد، به این معنی که تأثیر نوسانات بر موقعیت پوششی شما ممکن است به طور کامل شناخته نشده باشد. این می تواند منجر به ضررهای بزرگتر از زمانی شود که شما اصلاً موقعیت خود را محافظت نکنید.

هج کردن پیچیده در بازار فارکس

از آنجایی که پوشش های هج پیچیده، پوشش مستقیم نیستند، برای اجرای موثر آنها به تجربه معاملاتی کمی نیاز است. یک رویکرد، باز کردن موقعیت‌ها روی دو جفت ارز است که حرکت‌های قیمتی آن‌ها، معمولاً با هم مرتبط است.

معامله‌گران می‌توانند از ماتریس همبستگی برای شناسایی جفت ارزهایی که همبستگی منفی قوی دارند، استفاده کنند، به این معنی که وقتی ارزش یک جفت افزایش می‌یابد، جفت دیگر کاهش می‌یابد.

برای مثال، ترکیب‌های USD/CHF و EUR/USD به دلیل همبستگی منفی قوی، گزینه‌های هج کردن عالی هستند. با باز کردن یک موقعیت خرید در جفت USD/CHF و یک موقعیت کوتاه در جفت EUR/USD، معامله‌گران می‌توانند موقعیت دلار آمریکا خود را پوشش دهند تا ریسک معاملاتی خود را به هج کردن (Hedging) چیست؟ حداقل برسانند.

معاملات گزینه های فارکس همچنین فرصت های پوششی ایجاد می کند که در شرایط خاص می تواند موثر باشد. نیاز به یک معامله گر باتجربه دارد تا بتواند این فرصت های کوچک را شناسایی کند، جایی که هج کردن پیچیده می تواند به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک کمک کند.

چه زمانی باید هج کردن را در نظر گرفت

هج کردن زمانی مفید است که بخواهید موقعیت باز را در یک جفت حفظ کنید و در عین حال مقداری از ریسک خود را در آن موقعیت جبران کنید.

هج کردن کوتاه مدت می تواند یک راه عالی برای محافظت از سود باشد، زمانی که در مورد عوامل خاصی که می توانند باعث نوسانات قیمتی شوند مطمئن نیستید. این عدم قطعیت می‌تواند از ظن خرید بیش از حد دارایی گرفته تا ترس از بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی باعث کاهش شدید ارزش برخی جفت‌های ارز شود، به خصوص اگر شما آن جفت‌ها را طولانی کنید.

در نمودار USD/JPY نشان داده شده در زیر، دوره تثبیت پتانسیل یک شکست را ایجاد می کند که می تواند در هر جهت پیش برود. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز در این جفت ارز دارید و امیدوارید که کاهش قیمت خط مقاومت را بشکند، ممکن است با موقعیت دیگری که هدف آن بازگرداندن خط روند به بالاترین سطح قبلی است، هج کردن را در نظر بگیرید.

اگر این هج را باز کنید و قیمت خط روند را بشکند، همیشه می توانید موقعیت دوم خود را ببندید و همچنان از موقعیت فروش موفق خود سود ببرید. اما اگر اشتباه می کنید و روند تغییر مسیر داد، می توانید هر دو موقعیت را ببندید و همچنان سود خود را از تغییر قیمت قبلی نقد کنید.

معامله گران اغلب از هج کردن برای محافظت در برابر نوسانات کوتاه مدت در اخبار اقتصادی یا تعطیلات آخر هفته استفاده می کنند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که در حالی که هج کردن ریسک معاملات را کاهش می دهد، سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

با توجه به بازده پایین ایجاد شده توسط هج کردن، این استراتژی برای معامله گرانی که معامله گران تمام وقت فارکس هستند یا حسابی به اندازه کافی بزرگ دارند که بازده نقدی زیادی را از بازده بهره محدود کسب کنند، مناسب است.

خروج هج

هنگامی که از یک پوشش مستقیم یا مرکب خارج می شوید و موقعیت اولیه خود را باز می گذارید، فقط باید موقعیت دوم را ببندید. با این حال، هنگامی که هر دو طرف یک هج را می بندید، باید آن موقعیت ها را همزمان ببندید تا از ضررهای احتمالی که ممکن است ناشی از شکاف باشد جلوگیری کنید.

مهم است که موقعیت های محافظت شده خود را پیگیری کنید تا بتوانید موقعیت های مناسب را در زمان مناسب برای تکمیل این استراتژی ببندید. از دست دادن یک موقعیت باز در این فرآیند می تواند کل استراتژی هج کردن شما را از مسیر خارج کند و به طور بالقوه ضررهای جدی را به حساب معاملاتی شما وارد کند.

خطرات بالقوه هنگام هج کردن

اگرچه هج کردن فارکس معمولاً برای محدود کردن ریسک برای معامله‌گران استفاده می‌شود، اجرای ضعیف این استراتژی می‌تواند برای حساب تجاری شما فاجعه‌بار باشد.

به دلیل پیچیدگی هج کردن در بازار فارکس، معامله گران – حتی معامله گران باتجربه – هرگز نمی توانند کاملاً مطمئن باشند که پوشش آنها ضررهای احتمالی را جبران می کند. حتی با یک پوشش سنجیده شده، هر دو طرف ممکن است متحمل ضرر شوند. همچنین به دنبال داردمهم است که عواملی مانند کارمزد و سوآپ را در نظر بگیرید.

معامله گران تا زمانی که درک کاملی از نوسانات بازار و نحوه برنامه ریزی معاملات برای استفاده از نوسانات قیمت نداشته باشند، نباید از استراتژی های هج کردن استفاده کنند. زمان‌بندی ضعیف و تصمیم‌های پیچیده جفت‌سازی می‌تواند منجر به ضررهای سریع در مدت زمان کوتاهی شود.

معامله گران باتجربه می توانند از دانش خود در مورد نوسانات بازار، عواملی که بر این تغییرات قیمت تأثیر می گذارند و آشنایی عمیق با ماتریس همبستگی فارکس برای محافظت از سود خود و ادامه کسب درآمد از طریق استفاده از هج کردن در زمان مناسب در بازار فارکس استفاده کنند.

مفهوم هجینگ در بازار فارکس و نحوه به کارگیری آن

هج کردن یا هجینگ در فارکس مفهوم بسیار گسترده‌ای است اما به طور کلی به معنی پوشش ریسک است. هج به عنوان راهی برای محافظت در برابر ضرری بزرگ محسوب می‌شود. در بازار فارکس هج به معامله در دو جهت عکس بر روی یک نماد یا یک جفت ارز گفته می‌شود. در واقع با استفاده از هج کردن (Hedging) چیست؟ هج کردن (Hedging) چیست؟ هج به نوعی معاملات خود را بیمه کرده‌اید.

هجینگ را می‌توان روشی برای محافظت از حساب یا معامله‌ها در مقابل نوسانات شدید و مقطعی بازار دانست. به کمک هجینگ میزان ضرر به حداقل یا حتی صفر می‌رسد. در این مقاله قصد داریم از مفهوم هج و چگونگی به کارگیری آن در بازار Forex صحبت کنیم.

هج ساده یا مستقیم در فارکس به چه معنا است؟

نوسانات موجود در بازار فارکس گاهی شما را در معرض ریسک‌های ناخواسته قرار می‌دهد. هجینگ در فارکس رویکردی است که برای دوری از این ریسک می‌توانید داشته باشید. بعضی از بروکرها به شما امکان انجام معاملاتی را می‌دهند که هج مستقیم هستند. هج مستقیم یا Direct Hedge به معنی مجوز ورود به معامله‌ای است که در آن بتوانید جفت ارزی را خریده و در عین حال بفروشید.

با وجود اینکه سود هر دو معامله تا زمانی که باز است صفر است، با زمان بندی درست می‌توانید بی هیچ ضرر اضافی در بازار سود بیشتری کسب کنید.

پوشش یک هج یا لغو آن

به کمک هج ساده قادر خواهید بود تا ریسک موجود در معاملات را پوشش دهید. چرا که با استفاده از هج ساده این امکان را دارید تا در جهت مخالف معامله‌تان و بدون نیاز به بستن آن به معامله‌ی دیگری بپردازید. البته که شما می‌توانید به جای این کار معامله‌ی اولیه را با ضرر بسته و وارد معامله‌ی دیگری در موقعیت بهتری شوید.

در واقع شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید تصمیم بگیرید که معامله‌تان را بسته و با قیمتی بهتر وارد بازار شوید یا از مزیتی که هج برایتان به همراه دارد استفاده کنید. به این معنی که معامله‌ی اولیه خود را باز نگهدارید هج کردن (Hedging) چیست؟ و زمانی که بازار در جهت عکس موقعیت اولتان حرکت کرد، با استفاده از معامله‌ی دوم به سود برسید.

اگر پیش بینی کردید که بازار در جهت موافق با معامله‌ی اولیه‌تان در حال تغییر مسیر است، می‌توانید بر روی معامله هج خود اردر stop loss (حد ضرر) قرار دهید و به این شکل هج را لغو کنید.

مفهوم هج در فارکس

هج در جفت ارزهای چندگانه

در بازار فارکس معامله‌گرها می‌توانند با استفاده از دو جفت ارز متفاوت در برابر یک ارز خاص هج کنند. برای مثال می‌توانید پوزیشن خریدی برای جفت ارز EUR/USD و پوزیشن فروشی هم برای جفت ارز USD/CHF ایجاد کنید. به این ترتیب ریسک USD را هج کرده‌اید. تنها ایراد کار آنجا است که شما خود را در معرض نوسانات یورو و فرانک سوئیس قرار داده‌اید.

اگر در این شرایط ارزش یورو نسبت به دیگر ارزها افزایش داشته باشد، نوسانی در جفت ارز EUR/USD به وجود خواهد آمد که این نوسان به وسیله‌ی معامله جفت ارز USD/CHF خنثی نخواهد شد.

مزیت‌های هج در فارکس

دلیل اصلی به کارگیری هج به حداقل رساندن ریسک معاملات است. البته به کارگیری هجینگ در فارکس زمانی می‌تواند مفید باشد که با دقت و آگاهی صورت پذیرد. اگر بدون تجربه و داشتن اطلاعات کافی از هج استفاده کنید، این احتمال وجود دارد که خیلی زود ضرر کرده و حسابتان خالی شود. و اما مزیت‌های استفاده از هج:

• برای قفل کردن سود به کار می‌رود.
• ضررها را به حداقل می‌رساند.
• کمک می‌کند تا معامله‌گرها به راحتی از روزهای سخت بازار جان سالم به در برند.
• نقدینگی را افزایش می‌دهد.
• در وقت صرفه‌جویی می‌کند.
• از آنجا که هزینه‌ی کمتری نسبت به مارجین دارد، مکانیسم قیمتی انعطاف پذیری ارائه می‌کند.

امیدواریم با توجه به مباحث مطرح شده در این مقاله بتوانید کاربرد درستی از هج داشته باشید و میزان ریسک خود را در بازار فارکس کاهش داده و سودتان را افزایش دهید.

هجینگ (Hedging) یا هج یعنی چه و چه کاربردی در بازار دارد؟!

هجینگ یا هج کردن Hedge مفهوم وسیعی است که در معنای کلی به پوشش ریسک اشاره دارد. هجینگ به صورت طبیعی یک بده بستانی مابین ریسک و پاداش است؛ با وجود اینکه هجینگ منجر به کاهش ریسک بالقوه می­‌شود، ولی همچنین منجر به از بین رفتن سودهای بالقوه هم می­‌شود.

هجینگ (Hedging) یا هج (Hedge) کردن چیست؟

هجینگ یا هج (Hedge) کردن یعنی چه؟

هجینگ یا هج کردن Hedge مفهوم وسیعی است که در معنای کلی به پوشش ریسک اشاره دارد. هجینگ به صورت طبیعی یک بده بستانی مابین ریسک و پاداش است؛ با وجود اینکه هجینگ منجر به کاهش ریسک بالقوه می­‌شود، ولی همچنین منجر به از بین رفتن سودهای بالقوه هم می­‌شود.

برای جلوگیری از زیان در معاملات گاهی از این نوع سفارش استفاده می شود. (یعنی پوشش زیان احتمالی با دو سفارش خرید و فروش با یک حجم مشخص)

ابزارهای هج کردن ریسک

خوشبختانه وجود داشتن انواع مختلف قراردادهای آپشن­‌ها و فیوچرز این اجازه را به سرمایه­‌گذاران داده است تا در مقابل هر نوع سرمایه­‌گذاری هج کنند؛ این سرمایه­‌گذاری­‌ها شامل سهام، نرخ­‌های بهره، ارزها، محصولات و سایر مواردند.

استراتژی هجینگ مشخص و همچنین قیمت­‌گذاری ابزارهای هجینگ بستگی به ریسک منفی اوراق بهادار مد نظر دارند که سرمایه­‌گذار متمایل به هج کردن آن است.

معمولا هر چقدر که ریسک معکوس بیشتر باشد، هج هم بزرگتر خواهد بود. ریسک معکوس در نتیجه وجود داشتن سطح بالایی از نوسان و در طول زمان افزایش پیدا خواهد کرد؛ آپشنی که بعد از یک دوره طولانی خاتمه می­‌یابد و به اوراق بهادار دارای نوسان بیشتری مرتبط است، به عنوان یک ابزار هجینگ دارای قیمت بالاتری خواهد بود.

هر چقدر که قیمت استرایک بیشتر باشد، آپشن هم قیمت بالاتری خواهد داشت ولی پوشش قیمتی بیشتری را هم ارائه خواهد کرد. این متغیرها می‌توانند برای ایجاد آپشن ارزانتری تعدیل شوند که پوشش کمتری خواهد داشت؛ همچنین این متغیرها می­‌توانند برای ایجاد آپشن گرانتری تعدیل شوند که پوشش گسترده­‌تری دارد.

با این وجود از نقطه­‌ای به بعد، خرید پوشش قیمیتی اضافی از دیدگاه کارایی هزینه­‌ای غیرقابل توجیه است.

هجینگ (Hedging) یا هج (Hedge) کردن

یک مثال برای هجینگ

به طور مثال شما یک لات از جفت ارز EUR/USD را خریده اید و روند بازار برخلاف انتظار شما رو به پایین است و شما به این نتیجه رسیده اید که این روند معکوس، به صورت موقتی است و دوباره به سمت بالا باز خواهد گشت.

پس به هدف کنترل یا جلوگیری از ضرر و تا زمانی که این روند به سمت بالا برگردد یک معامله از نوع فروش در همان جفت ارز باز می کنید تا مقدار ضرری که از معامله خرید دارید را پوشش دهد و این معامله را تا زمانی که روند رو به بالا باز گردد حفظ می کنید و زمانی که روند رو به بالا برگشت معامله فروش را بسته و بدین صورت مقدار ضرری که از معامله خرید داشته اید را جبران کرده اید.

هج کردن در فارکس چیست؟ (آموزش فارکس)

سرمایه‌گذاران از هر رشته‌ای از هج کردن به عنوان یک استراتژی برای محافظت از یک موقعیت در برابر نوسانات نامطلوب قیمت استفاده می‌کنند. به طور معمول، هج کردن شامل باز کردن یک موقعیت دوم است که احتمالاً با دارایی پایه در حال نگهداری همبستگی منفی دارد، به این معنی که اگر قیمت دارایی پایه حرکتی نامطلوب داشته باشد، موقعیت دوم یک حرکت اضافی و مخالف را تجربه خواهد کرد که این زیان ها را جبران می کند. برای جلوگیری از ضرر و زیان در فارکس، مهم ترین و اولین کار، شرکت در یک دوره خوب مثل آموزش فارکس در مشهد است!

در معاملات فارکس، سرمایه گذاران ممکن است از جفت دوم به عنوان پوششی در برابر موقعیت موجود استفاده کنند که تمایلی به بستن آن ندارند. در حالی که هج کردن ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت هج کردن (Hedging) چیست؟ از سود و جلوگیری از ضرر هنگام معامله در فارکس باشد.

مبانی هج کردن در بازار فارکس

هج کردن فارکس شامل گرفتن موقعیت در یک جفت ارز است که با حرکت های احتمالی در جفت ارز دیگر مقابله می کند. با فرض این که اندازه این موقعیت ها یکسان است و حرکت های قیمت همبستگی معکوس دارند، تغییرات قیمت در این موقعیت ها می تواند تا زمانی که هر دو فعال هستند، یکدیگر را خنثی کنند.

در حالی که این امر سود بالقوه را در این دوره حذف می کند، خطر زیان را نیز محدود می کند.

ساده ترین شکل این پوشش مستقیم است که به موجب آن معامله گران یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش را روی یک جفت ارز باز می کنند تا هر گونه سود به دست آمده را حفظ کنند یا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. معامله گران می توانند از رویکردهای پوششی پیچیده تری استفاده کنند که از همبستگی های شناخته شده بین دو جفت ارز استفاده می کند.

نحوه عملکرد هج فارکس

فرآیند باز کردن هج در بازار فارکس ساده است. با یک موقعیت باز موجود – معمولاً یک موقعیت خرید – شروع می شود که در آن معامله اصلی شما در جهت خاصی در حال حرکت است. هج هج کردن (Hedging) چیست؟ با باز کردن موقعیتی ایجاد می‌شود که برخلاف حرکت مورد انتظار شما از جفت ارز است و به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت باز خود را در معامله اصلی بدون متحمل ضرر در صورتی که حرکت قیمت برخلاف انتظارات شما باشد، حفظ کنید.

اغلب از این پوشش برای ذخیره درآمدی که قبلاً به دست آورده اید استفاده می شود. نمودار NOK/JPY زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن یک معامله‌گر ممکن است بخواهد هج کردن داشته باشد. به عنوان مثال، اگر آنها مدت زیادی به انتهای این نمودار نزدیک شوند و از افزایش قابل توجهی که در روزهای بعد رخ داد سود ببرند، معامله‌گر ممکن است برای محافظت در برابر هرگونه ضرر احتمالی کوتاهی کند.

در حالی که یک معامله گر همچنین می تواند به سادگی موقعیت خود را ببندد و سود هج کردن (Hedging) چیست؟ خود را نقد کند، ممکن است علاقه مند باشد که این موقعیت را باز نگه دارد تا ببیند الگوهای نمودار و شاخص های فنی در طول زمان چگونه تغییر می کنند.

در این مورد، هج کردن می تواند برای جبران سود یا زیان احتمالی استفاده شود، زیرا معامله گر موقعیت را حفظ می کند و اطلاعات بیشتری را جمع آوری می کند. حتی اگر قیمت به شدت کاهش یابد، آنها می توانند تمام سود حاصل از این رالی اولیه را نقد کنند.

مزایای هج کردن در بازار فارکس

مشابه هج کردن در بازار سهام، هج کردن در بازار فارکس چندین مزیت کلیدی را فراهم می کند که معامله گران باهوش می توانند از آنها برای تثبیت حساب های خود و گرفتن موقعیت استفاده کنند. این مزایا عبارتند از:

شما کنترل بهتری بر نسبت ریسک/پاداش خود دارید. هجینگ تعادل ارزشمندی برای سایر موقعیت‌های شما فراهم می‌کند و می‌تواند بالاست را به شکل افزایش قیمت‌ها ارائه دهد، حتی اگر موقعیت‌های دیگر در جهت مخالف حرکت کنند.

این تنوع دارایی های شما را بهبود می بخشد. Hedging موقعیت‌های باز شما را توزیع می‌کند تا خطر آسیب یک متغیر یا رویداد به موقعیت‌های شما را در سراسر صفحه کاهش دهد.

این به عنوان یک بیمه نامه در برابر نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت عمل می کند. در صورت نوسانات یا نوسانات ناگهانی قیمت، موقعیت محافظت شده شما می تواند به حفظ ارزش کلی حساب شما کمک کند و در آن موقعیت سود ایجاد کند که می تواند موجودی حساب شما را تا زمانی که ارزش سایر موقعیت ها افزایش یابد، تثبیت کند.

معایب احتمالی هج کردن در بازار فارکس

در حالی که هج کردن می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند باشد، اما ریسک قابل توجهی نیز دارد و اگر مراقب نحوه استفاده از این ابزارهای هج کردن نباشید، می تواند سود و سود را از بین ببرد. محتمل ترین معایب ایجاد شده توسط هج کردن شامل موارد زیر است:

پتانسیل سود شما به احتمال زیاد کاهش می یابد. در حالی که هج کردن ریسک شما را کاهش می دهد، پتانسیل سود شما را نیز کاهش می دهد. این به این دلیل است که در مواردی که سود پوزیشن‌های باز اصلی شما همچنان در حال افزایش است، احتمالاً ارزش موقعیت محافظت شده شما کاهش می‌یابد.

ممکن است تجربه کافی برای استفاده از هج کردن برای منافع مالی خود نداشته باشید. به دلیل پیچیدگی ایجاد و انتخابزمان هج بسیاری از معامله گران مبتدی فارکس فاقد دانش و تجربه برای پوشش دادن به روشی هستند که ارزش را به حداکثر برسانند.

این امکان وجود دارد که در صورت نوسان ناگهانی، هجینگ شما نیز ضرر کند. در حالی که ممکن است یک اتفاق مکرر نباشد، هج کردن – یک پوشش پوششی پیچیده که به طور مستقیم با سایر موقعیت های شما مرتبط نیست – همیشه تضمین نمی شود که ارزش آن با از دست دادن سایر موقعیت ها افزایش یابد. این به این دلیل است که متغیرها و رویدادهایی که باعث این تغییرات قیمت می شوند را نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد، به این معنی که تأثیر نوسانات بر موقعیت پوششی شما ممکن است به طور کامل شناخته نشده باشد. این می تواند منجر به ضررهای بزرگتر از زمانی شود که شما اصلاً موقعیت خود را محافظت نکنید.

هج کردن پیچیده در بازار فارکس

از آنجایی که پوشش های هج پیچیده، پوشش مستقیم نیستند، برای اجرای موثر آنها به تجربه معاملاتی کمی نیاز است. یک رویکرد، باز کردن موقعیت‌ها روی دو جفت ارز است که حرکت‌های قیمتی آن‌ها، معمولاً با هم مرتبط است.

معامله‌گران می‌توانند از ماتریس همبستگی برای شناسایی جفت ارزهایی که همبستگی منفی قوی دارند، استفاده کنند، به این معنی که وقتی ارزش یک جفت افزایش می‌یابد، جفت دیگر کاهش می‌یابد.

برای مثال، ترکیب‌های USD/CHF و EUR/USD به دلیل همبستگی منفی قوی، گزینه‌های هج کردن عالی هستند. با باز کردن یک موقعیت خرید در جفت USD/CHF و یک موقعیت کوتاه در جفت EUR/USD، معامله‌گران می‌توانند موقعیت دلار آمریکا خود را پوشش دهند تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل برسانند.

معاملات گزینه های فارکس همچنین فرصت های پوششی ایجاد می کند که در شرایط خاص می تواند موثر باشد. نیاز به یک معامله گر باتجربه دارد تا بتواند این فرصت های کوچک را شناسایی کند، جایی که هج کردن پیچیده می تواند به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک کمک کند.

چه زمانی باید هج کردن را در نظر گرفت

هج کردن زمانی مفید است که بخواهید موقعیت باز را در یک جفت حفظ کنید و در عین حال مقداری از ریسک خود را در آن موقعیت جبران کنید.

هج کردن کوتاه مدت می تواند یک راه عالی برای محافظت از سود باشد، زمانی که در مورد عوامل خاصی که می توانند باعث نوسانات قیمتی شوند مطمئن نیستید. این عدم قطعیت می‌تواند از ظن خرید بیش از حد دارایی گرفته تا ترس از بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی باعث کاهش شدید ارزش برخی جفت‌های ارز شود، به خصوص اگر شما آن جفت‌ها را طولانی کنید.

در نمودار USD/JPY نشان داده شده در زیر، دوره تثبیت پتانسیل یک شکست را ایجاد می کند که می تواند در هر جهت پیش برود. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز در این جفت ارز دارید و امیدوارید که کاهش قیمت خط مقاومت را بشکند، ممکن است با موقعیت دیگری که هدف آن بازگرداندن خط روند به بالاترین سطح قبلی است، هج کردن را در نظر بگیرید.

اگر این هج را باز کنید و قیمت خط روند را بشکند، همیشه می توانید موقعیت دوم خود را ببندید و همچنان از موقعیت فروش موفق خود سود ببرید. اما اگر اشتباه می کنید و روند تغییر مسیر داد، می توانید هر دو موقعیت را ببندید و همچنان سود خود را از تغییر قیمت قبلی نقد کنید.

معامله گران اغلب از هج کردن برای محافظت در برابر نوسانات کوتاه مدت در اخبار اقتصادی یا تعطیلات آخر هفته استفاده می کنند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که در حالی که هج کردن ریسک معاملات را کاهش می دهد، سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

با توجه به بازده پایین ایجاد شده توسط هج کردن، این استراتژی برای معامله گرانی که معامله گران تمام وقت فارکس هستند یا حسابی به اندازه کافی بزرگ دارند که بازده نقدی زیادی را از بازده بهره محدود کسب کنند، مناسب است.

خروج هج

هنگامی که از یک پوشش مستقیم یا مرکب خارج می شوید و موقعیت اولیه خود را باز می گذارید، فقط باید موقعیت دوم را ببندید. با این حال، هنگامی که هر دو طرف یک هج را می بندید، باید آن موقعیت ها را همزمان ببندید تا از ضررهای احتمالی که ممکن است ناشی از شکاف باشد جلوگیری کنید.

مهم است که موقعیت های محافظت شده خود را پیگیری کنید تا بتوانید موقعیت های مناسب را در زمان مناسب برای تکمیل این استراتژی ببندید. از دست دادن یک موقعیت باز در این فرآیند می تواند کل استراتژی هج کردن شما را از مسیر خارج کند و به طور بالقوه ضررهای جدی را به حساب معاملاتی شما وارد کند.

خطرات بالقوه هنگام هج کردن

اگرچه هج کردن فارکس معمولاً برای محدود کردن ریسک برای معامله‌گران استفاده می‌شود، اجرای ضعیف این استراتژی می‌تواند برای حساب تجاری شما فاجعه‌بار باشد.

به دلیل پیچیدگی هج کردن در بازار فارکس، معامله گران – حتی معامله گران باتجربه – هرگز نمی توانند کاملاً مطمئن باشند که پوشش آنها ضررهای احتمالی را جبران می کند. حتی با یک پوشش سنجیده شده، هر دو طرف ممکن است متحمل هج کردن (Hedging) چیست؟ ضرر شوند. همچنین به دنبال داردمهم است که عواملی مانند کارمزد و سوآپ را در نظر بگیرید.

معامله گران تا زمانی که درک کاملی از نوسانات بازار و نحوه برنامه ریزی معاملات برای استفاده از نوسانات قیمت نداشته باشند، نباید از استراتژی های هج کردن استفاده کنند. زمان‌بندی ضعیف و تصمیم‌های پیچیده جفت‌سازی می‌تواند منجر به ضررهای سریع در مدت زمان کوتاهی شود.

معامله گران باتجربه می توانند از دانش خود در مورد نوسانات بازار، عواملی که بر این تغییرات قیمت تأثیر می گذارند و آشنایی عمیق با ماتریس همبستگی فارکس برای محافظت از سود خود و ادامه کسب درآمد از طریق استفاده از هج کردن در زمان مناسب در بازار فارکس استفاده کنند.

استراتژی هجینگ در فارکس و روش اجرای این استراتژی فارکس

استراتژی هجینگ در فارکس به منظور پوشش ریسک یک معامله با باز کردن یک معامله موازی دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. سرمایه‌گذاران از همه بازارهای مالی از هجینگ به عنوان یک استراتژی برای محافظت از یک موقعیت در برابر تغییرات نامطلوب قیمت استفاده می‌کنند. به طور معمول، هجینگ شامل باز کردن یک موقعیت ثانوی است که احتمالاً همبستگی منفی با دارایی یا پوزیشن اولیه دارد، به این معنی که اگر قیمت دارایی اولیه حرکت نامطلوبی داشته باشد، پوزیشن یا داریی دوم یک حرکت مکمل و مخالف را تجربه خواهد کرد که آن‌ها را جبران می‌کند.

در معاملات فارکس، سرمایه‌گذاران می‌توانند از یک جفت ثاونی به‌عنوان پوششی برای موقعیتی که تمایلی به بستن آن ندارند، استفاده کنند. اگرچه استراتژی هجینگ ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر در معاملات فارکس باشد.

اگرچه استراتژی هجینگ ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر در معاملات فارکس باشد.

قبلا در پست “9 استراتژی معاملات فارکس | استراتژی فارکس خود را پیدا کنید” در مورد استراتژی های مختلف معامله گری در بازار فارکس صحبت کرده بودیم. اما در اینجا به اختصار در مورد استراتژی هجینگ در فارکس که یکی از کاربردری ترین استراتژی های فارکس است صحبت خواهیم کرد.

مبانی استراتژی هجینگ در فارکس

به نقل از valutrades، استراتژی هجینگ در فارکس شامل باز کردن یک موقعیت در یک جفت ارز ثانویه است که حرکات آن با نوسانات احتمالی یک جفت ارز دیگر مخالف استد. با فرض یکسان بودن اندازه‌های این موقعیت‌ها و اینکه حرکت‌های قیمت همبستگی معکوس دارند، تغییرات قیمت در این موقعیت‌ها می‌تواند در زمانی که هر دو باز هستند، یکدیگر را خنثی کنند.

اگرچه این امر سود بالقوه را در طول دوره هجینگ حذف می کند، اما خطر زیان را نیز محدود می کند.

ساده‌ترین شکل هجینگ در فارکس، استراتژی هجینگ مستقیم است که در آن معامله‌گران موقعیت خرید و فروش را روی همان جفت ارز باز می‌کنند تا سودی که به دست آورده‌اند را حفظ کنند و یا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. معامله گران ممکن است رویکردهای پیچیده تری را برای هجینگ اتخاذ کنند که از همبستگی های شناخته شده بین دو جفت ارز نشات میگیرد.

روش استفاده از استراتژی هجینگ در فارکس

فرآیند هجینگ در فارکس ساده است. با یک موقعیت باز موجود شروع می شود – معمولاً یک موقعیت بلند مدت – که شما در آن معامله اولیه، حرکتی را در جهتی خاص پیش بینی می کنید. یک پوشش ریسک یا هج با باز کردن موقعیتی ایجاد می‌شود که برخلاف حرکت مورد انتظار شما در جفت ارز اولیه است و به شما این امکان را می‌دهد که در صورت حرکت بازار در خلاف انتظارات شما، موقعیت باز را در معامله اصلی بدون متضرر شدن حفظ کنید.

اغلب، این پوشش برای حفظ درآمدهایی که قبلاً به دست آورده اید استفاده می شود. نمودار NOK/JPY زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن یک معامله‌گر ممکن است بخواهد از استراتژی هجینگ استفاده کند. به عنوان مثال، اگر معامله گر یک موقعیت خرید نزدیک به قیمت پایین آن نمودار باز کرده باشد و در روزهای بعدی سود قابل توجهی کسب کرده است، او ممکن است برای محافظت در برابر هرگونه ضرر احتمالی، یک موقعیت فروش روی همان جفت ارز باز کند.

اگرچه معامله‌گر می‌تواند به سادگی موقعیت خود را ببندد و درآمد خود را نقد کند، اما ممکن است علاقه مند به حفظ موقعیت باز باشد تا ببیند الگوهای شمع یا نمودار و شاخص‌های تحلیل تکنیکال در طول زمان چگونه تکامل می‌یابند.

در این مورد، می توان از هجینگ برای خنثی کردن سود یا زیان احتمالی استفاده کرد زیرا معامله گر آن موقعیت را حفظ می کند تا اطلاعات بیشتری را جمع آوری کند. حتی اگر قیمت به شدت کاهش یابد، آن‌ها می‌توانند تمام درآمدهایی را که از آن رشد اولیه به دست آورده‌اند، نقد کنند.

با تحلیل تکنیکال فارکس به صورت روزانه همراه شوید : تحلیل تکنیکال فارکس

مزایای هجینگ در فارکس

همانند استراتژی هجینگ در بازار سهام، هجینگ در فارکس نیز چندین مزیت کلیدی را به همراه دارد که معامله گران با تجربه می توانند حساب های خود را تثبیت کنند و موقعیت های باز خود را باز نگاه دارند. آن مزایا عبارتند از:

شما کنترل بهتری بر نسبت ریسک به پاداش دارید. یک استراتژی هجینگ موازنه ارزشمندی را در برابر سایر موقعیت های شما فراهم می کند و می تواند یک ثبات را حتی اگر موقعیت های دیگر در جهت مخالف حرکت کنند برای شما به ارمغان بیاورد.

این استراتژی تنوع دارایی های شما را بهبود می بخشد. هجینگ، موقعیت‌های باز شما را گسترش می‌دهد تا ریسک ضربه زدن یک متغیر یا رویداد خبری به موقعیت‌های شما در کل کاهش یابد.

به عنوان یک بیمه یا تضمین در برابر نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت عمل می کند. اگر حرکات یا نوسانات ناگهانی قیمت رخ دهد، موقعیت محافظت شده شما می تواند به حفظ ارزش کلی حسابتان کمک کند و در آن موقعیت سود ایجاد کند که می تواند موجودی حساب شما را تا زمانی که ارزش موقعیت های دیگر افزایش یابد، تثبیت کند.

معایب احتمالی هجینگ در فارکس

در حالی که هجینگ در فارکس می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند باشد، اما با ریسک قابل توجهی همراه است و اگر مراقب نحوه استفاده از هجینگ نباشید، می تواند سود را از بین ببرد. محتمل ترین معایب استفاده از استراتژی هجینگ در فارکس شامل موارد زیر است:

پتانسیل سود شما احتمالا کاهش می یابد. در حالی که هجینگ ریسک شما را کاهش می دهد ولی پتانسیل سود معاملات را نیز کاهش می دهد. این به این دلیل است که در مواردی که سود برای موقعیت‌های باز اولیه شما همچنان افزایش می‌یابد، احتمالاً ارزش موقعیت محافظت شده شما کاهش می‌یابد.

شما ممکن است فاقد تخصص لازم برای استفاده از ابزار هجینگ برای منافع مالی خود باشید. به دلیل پیچیدگی ایجاد و زمان‌بندی هج‌ها، بسیاری از معامله‌گران مبتدی فارکس آشنایی و تخصص بازار را برای اجرای صحیح هجینگ به گونه‌ای که ارزش آن‌ها را به حداکثر برسانند، ندارند.

این امکان وجود دارد که در صورت نوسان ناگهانی، هج شما نیز ضرر کند. اگرچه ممکن است این یک رویداد غیرمعمول باشد. هج ها، به ویژه یک استراتژی هجینگ پیچیده، که به طور مستقیم با سایر موقعیت های شما مرتبط نیستند – تضمین نمیکند که ارزش آنها با از دست دادن ارزش سایر موقعیت ها افزایش یابد.

این به این دلیل است که متغیرها و رویدادهایی که باعث این حرکت‌های قیمتی می‌شوند را نمی‌توان به طور کامل پیش‌بینی کرد، به این معنی که تأثیر نوسانات، روی موقعیت پوشش‌ داده شده به طور کامل قابل شناسایی نیست. این می‌تواند منجر به زیان‌های بیشتری نسبت به وقتیکه شما اصلاً موقعیت خود را هج نمی‌کردید، شود.

تماشا کنید: آموزش رایگان فارکس

استراتژی هجینگ پیچیده در فارکس

از آنجایی که استراتژی هجینگ پیچیده همانند استراتژی هجینگ مستقیم نیستند، برای اجرای مؤثر آن‌ها به کمی تجربه معاملاتی بیشتری نیاز دارند. پیاده سازی یک استراتژی هجینگ پیچیده در فارکس نیاز برای افراد حرفه ای تر پیشنهاد میشود. زیرا این رویکرد شامل باز کردن موقعیت در دو جفت ارز متفاوت است که ممکن است حرکت قیمت آنها با یکدیگر همبستگی داشته باشند.

معامله‌گران می‌توانند از یک ماتریس همبستگی برای شناسایی جفت‌های فارکس که همبستگی منفی قوی دارند، استفاده کنند، به این معنی که وقتی قیمت یک جفت افزایش می‌یابد، جفت دیگر کاهش می‌یابد.

برای مثال، ترکیب‌های USD/CHF و EUR/USD به دلیل همبستگی منفی قوی، گزینه‌های خوبی برای هجینگ هستند. معامله گران با باز کردن یک موقعیت خرید در USD/CHF و یک موقعیت شورت در EUR/USD، می توانند موقعیت خود را در USD پوشش دهند تا ریسک معاملاتی را به حداقل برسانند.

معامله در آپشن های فارکس نیز فرصت های هجینگ ایجاد می کند که در شرایط خاص می تواند موثر باشد. معامله آپشن ها نیاز به یک معامله گر باتجربه دارد تا بتواند این فرصت های کوچک را شناسایی کند که در آن پوشش های استراتژی هجینگ پیچیده می توانند در به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک کمک کنند.

چه زمانی باید پوشش ریسک را در نظر گرفت

هر زمانی که به دنبال حفظ موقعیت باز در یک جفت و در عین حال جبران بخشی از ریسک خود در آن موقعیت هستید، استراتژی هجینگ مفید است.

زمانی که از رویدادها و عوامل خاصی که می‌توانند باعث نوسان قیمت‌ها شوند مطمئن نیستید، یک هجینگ کوتاه‌مدت می‌تواند راهی عالی برای محافظت از سود باشد. این عدم قطعیت می‌تواند از احتمال خرید بیش از حد دارایی گرفته تا نگرانی در مورد اینکه بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی می‌تواند باعث کاهش ارزش برخی جفت‌های فارکس شود، متغیر باشد، به‌ویژه زمانی که شما موقعیت خرید آن جفت‌ها را باز کرده‌اید.

در نمودار USD/JPY نشان داده شده در زیر، در طی یک دوره تثبیت قیمت، هج کردن (Hedging) چیست؟ پتانسیل شکست یا بریک اوت نمایان میشود که می تواند در هر جهت پیش برود. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز شورت در این جفت ارز دارید و امیدوار هستید که کاهش قیمت از خط مقاومت عبور کند، ممکن است با هدف هجینگ یک موقعیت لانگ یا خرید در آن باز کنید و بازگشت از خط روند به سمت بالاترین سطح قبلی را هدف قرار دهید.

اگر این هج را باز کنید و قیمت از خط روند به سمت پایین عبور کند، همیشه می‌توانید موقعیت دوم (هجینگ) خود را ببندید و به سودهای کوتاه موفق خود ادامه دهید. اما اگر اشتباه می‌کنید و روند تغییر مسیر داد، می‌توانید هر دو موقعیت را ببندید و همچنان درآمد خود را از تغییر قیمت قبلی نقد کنید.

معامله گران اغلب برای محافظت در برابر نوسانات کوتاه مدت اخبار اقتصادی یا شکاف های بازار در تعطیلات آخر هفته از هج کردن استفاده می کنند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که از آنجایی که هجینگ ریسک معاملات را کاهش می دهد، سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

به دلیل بازده کم ایجاد شده توسط هج کردن، این استراتژی برای معامله گرانی که به طور تمام وقت در بازار فارکس کار می کنند یا حسابی هج کردن (Hedging) چیست؟ دارند که به اندازه کافی بزرگ است که از طریق سودهای با درصد محدود، سودهای پولی زیادی ایجاد کند، بهترین کارایی را دارد.

بخوانید و تماشا کنید: نحوه ورود به فارکس

خروج از استراتژی هجینگ

هنگامی که از یک استراتژی هجینگ مستقیم یا پیچیده خارج می شوید و موقعیت اولیه خود را باز نگه می دارید، فقط باید موقعیت دوم را ببندید. با این حال، زمانی که هر دو طرف یک استراتژی هجینگ را می بندید، می خواهید این موقعیت ها را به طور همزمان ببندید تا از ضررهای احتمالی که در صورت وجود شکاف وجود دارد، جلوگیری کنید.

مهم است که موقعیت‌های محافظت شده خود را دنبال کنید تا بتوانید موقعیت‌های مناسب را در زمان مناسب برای تکمیل اجرای این استراتژی ببندید. نادیده گرفتن یک موقعیت باز در این فرآیند می تواند کل استراتژی هجینگ شما را از مسیر خارج کند – و به طور بالقوه حساب معاملاتی شما را وارد ضررهای شدید وارد کند.

خطرات بالقوه هنگام هج کردن

اگرچه استراتژی هجینگ در فارکس معمولاً برای محدود کردن ریسک برای معامله‌گران استفاده می‌شود، اجرای ضعیف این استراتژی می‌تواند برای حساب معاملاتی شما فاجعه‌بار باشد.

به دلیل پیچیدگی هجینگ در فارکس، معامله گران – حتی معامله گران با تجربه – هرگز نمی توانند به طور کامل اطمینان داشته باشند که پوشش آنها با ضررهای احتمالی مقابله می کند. حتی با یک استراتژی هجینگ خوب طراحی شده، ممکن است هر دو طرف ضرر کنند. عواملی مانند کمیسیون و سوآپ نیز باید به دقت در نظر گرفته شوند.

معامله گران تا زمانی که درک قوی از نوسانات بازار و نحوه زمان بندی معاملات برای سرمایه گذاری بر نوسانات قیمت نداشته باشند، نباید از استراتژی های هجینگ پیچیده استفاده کنند. زمان‌بندی ضعیف و تصمیم‌های پیچیده جفت‌سازی می‌تواند منجر به ضررهای سریع در مدت زمان کوتاهی شود.

معامله گران باتجربه می توانند از دانش و تجربه خود در مورد نوسانات بازار، عوامل موثر بر این تغییرات قیمت و آشنایی قوی با ماتریس همبستگی فارکس برای محافظت از سود خود و ادامه ایجاد درآمد از طریق استفاده از هجینگ به موقع در معاملات فارکس استفاده کنند.